阿爾發投顧開戶的步驟分為以下階段，按照經驗完整流程約四－五個工作天即可完成。
一、簽署投顧委任合約
下載投顧合約
簽署投顧委任合約：
（一）備妥「雙證件正反面影本」
（二）備妥「信用卡」一張作為顧問費扣款用
（三）簽署完畢後掛號郵寄至阿爾發投顧（地址：台北市中山區建國北路二段１３５號３樓）
二、開銀行戶
線上開立銀行戶
開永豐銀行帳戶，線上專屬開戶（https://mma.tw/dawhofb67）
查詢實體據點：https://reurl.cc/WdMxlx
三、線上開證券戶（台股＋複委託，透過專屬連結開戶能快速開戶成功）
線上開立證券戶（選敦北、中盛、萬盛分公司）
銀行開好後，「線上」完成永豐金證券的開戶：https://reurl.cc/X6N4Eg
（需特別注意，由於阿爾發與永豐為數位專案，此連結才是阿爾發專屬帳戶）
四、註冊阿爾發投顧網站
阿爾發投顧網站註冊時，請輸入顧問編號「A200011」
註冊完畢後，可以透過「投資試算」的功能進行財務規劃。
建議可以從退休金目標開始試算，此目標具有阿爾發規劃之特色，能夠試算退休後資產的走勢。
完成計畫後選擇儲存計畫。
五、匯款下單
將下單部位匯款至永豐銀行，並換匯成美金存放外幣帳戶。
接著與顧問聯繫進行下單作業。
【聯絡人】
阿爾發證券投資顧問股份有限公司
投資研究部襄理 蔡至誠（PG）
電話：02-2502-8622（分機23）
手機：0978-212125
LINE ID：frigid0122
Email：pg@roboadvisor.com.tw
地址：台北市中山區建國北路二段135號3樓（捷運行天宮站三號出口）
