阿爾發機器人理財開戶教學

阿爾發機器人理財簽約開戶教學

阿爾發投顧開戶的步驟分為以下階段,按照經驗完整流程約四-五個工作天即可完成。

一、簽署投顧委任合約

下載投顧合約

簽署投顧委任合約:

(一)備妥「雙證件正反面影本」
(二)備妥「信用卡」一張作為顧問費扣款用
(三)簽署完畢後掛號郵寄至阿爾發投顧(地址:台北市中山區建國北路二段135號3樓)

二、開銀行戶

線上開立銀行戶

開永豐銀行帳戶,線上專屬開戶(https://mma.tw/dawhofb67

查詢實體據點:https://reurl.cc/WdMxlx

三、線上開證券戶(台股+複委託,透過專屬連結開戶能快速開戶成功)

線上開立證券戶(選敦北、中盛、萬盛分公司)

 

銀行開好後,「線上」完成永豐金證券的開戶:https://reurl.cc/X6N4Eg

需特別注意,由於阿爾發與永豐為數位專案,此連結才是阿爾發專屬帳戶

四、註冊阿爾發投顧網站

阿爾發投顧網站

註冊時,請輸入顧問編號「A200011」

註冊完畢後,可以透過「投資試算」的功能進行財務規劃。

建議可以從退休金目標開始試算,此目標具有阿爾發規劃之特色,能夠試算退休後資產的走勢。

完成計畫後選擇儲存計畫。

五、匯款下單

將下單部位匯款至永豐銀行,並換匯成美金存放外幣帳戶。

接著與顧問聯繫進行下單作業。

【聯絡人】

阿爾發證券投資顧問股份有限公司

投資研究部襄理 蔡至誠(PG)

電話:02-2502-8622(分機23)

手機:0978-212125

LINE ID:frigid0122

Email:pg@roboadvisor.com.tw

地址:台北市中山區建國北路二段135號3樓(捷運行天宮站三號出口)

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PG財經筆記

本名蔡至誠,中央警察大學畢業,曾任桃園市刑事警察大隊偵查員、蘆竹分局外社派出所所長,著有《我畢業五年,用ETF賺到400萬》一書。委託資產管理/投資建議/邀稿/轉載/演講,請聯繫:pgfinnote@gmail.com 或來電02-2502-8622(分機23)

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