阿爾發投顧開戶的步驟分為以下階段,按照經驗完整流程約四-五個工作天即可完成。
一、簽署投顧委任合約
下載投顧合約簽署投顧委任合約:
(一)備妥「雙證件正反面影本」
(二)備妥「信用卡」一張作為顧問費扣款用
(三)簽署完畢後掛號郵寄至阿爾發投顧(地址:台北市中山區建國北路二段135號3樓)
二、開銀行戶
線上開立銀行戶開永豐銀行帳戶,線上專屬開戶(https://mma.tw/dawhofb67)
查詢實體據點:https://reurl.cc/WdMxlx
三、線上開證券戶(台股+複委託,透過專屬連結開戶能快速開戶成功)
線上開立證券戶(選敦北、中盛、萬盛分公司)
銀行開好後,「線上」完成永豐金證券的開戶:https://reurl.cc/X6N4Eg
(需特別注意,由於阿爾發與永豐為數位專案,此連結才是阿爾發專屬帳戶)
四、註冊阿爾發投顧網站
阿爾發投顧網站註冊時,請輸入顧問編號「A200011」
註冊完畢後,可以透過「投資試算」的功能進行財務規劃。
建議可以從退休金目標開始試算,此目標具有阿爾發規劃之特色,能夠試算退休後資產的走勢。
完成計畫後選擇儲存計畫。
五、匯款下單
將下單部位匯款至永豐銀行,並換匯成美金存放外幣帳戶。
接著與顧問聯繫進行下單作業。
【聯絡人】
阿爾發證券投資顧問股份有限公司
投資研究部襄理 蔡至誠(PG)
電話:02-2502-8622(分機23)
手機:0978-212125
LINE ID:frigid0122
Email:pg@roboadvisor.com.tw
地址:台北市中山區建國北路二段135號3樓(捷運行天宮站三號出口)