聯絡我

如果需要邀約演講、諮詢服務,請寄信pgfinnote@gmail.com、或是致電02-2502-8622(分機23),我會盡快回覆您。

預約諮詢服務

是不是覺得焦慮不安?需要幫助嗎?

如果您碰到以下的狀況,歡迎跟我聯絡:

  • 明明努力做投資,但是績效一直不佳
  • 很節省,但老是入不敷出,覺得存不了錢
  • 想要完成以後的一些財務目標(留學、購屋、結婚、退休….等等),但是不知道怎麼做起
  • 對數字一點概念都沒有,碰到有關財務的東西就頭大,但是又希望讓自己的財務健全一點,
  • 不知道要找誰幫忙
  • 工作太忙,希望找到人幫我評估財務狀況
  • 有聽說過財務顧問可以提供規劃諮詢服務,但是對於財務顧問可以提供的服務方式、
    內容, 以及收費方式都不了解, 希望先有所了解,再來決定自己是否做財務規劃
  • 不知道退休規劃要如何做才能安穩的退休?
  • 有替自己訂定財務目標,但是對於如何完成這些目標實在沒有把握
  • 願意相信我,希望我能提供建議
  • 其他的有關理財上的問題

你都可以點選以下的連結,預約跟我進行財務規劃諮詢。

告知事項

本服務係屬阿爾發金融科技股份有限公司、阿爾發證券投資顧問股份有限公司

投資使用工具:投資方式採取Vanguard ETF配置。

投資規劃方式:依據您的風險屬性(積極或保守),目標遠近、大小,採取短、中、長期投資規劃,搭配Vanguard股、債、房地產ETF平衡配置。

安全性:架構採取複委託投資,帳戶資產皆開立於用戶本人的名下,資產存放於第三方金融機構,故阿爾發金融科技倒閉,客戶資產亦不受影響,將全數退還。

收費方式:採年費制,按總資產1%方式收費,按月按比例收取。(一年收1%)

投資門檻:單筆投資金額最低30萬,或是採取每月3,000元新台幣定期定額投入。

本服務為專業收費服務,請詳細評估後再行填寫服務需求。

參考資料

阿爾發機器人理財投資原則與方法

Back to top button
新書上市囉!

我畢業五年,用ETF賺到400萬

每月1,000元就能開始!
不用兼差斜槓,兩檔ETF投資組合,年賺20%以上
全省熱銷中,博客來購買
close-link
Close