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阿爾發機器人理財教學懶人包:線上簽約篇

資格

  • 年滿20歲
  • 不具有中國籍、美國籍

事前準備

  • 電腦:用於簽署合約
  • 可以掃描QR Code的手機:用於身份認證
  • 身分證正、反面照片電子檔(激推!方便上傳)
  • 第二證件正面照片電子檔(激推!方便上傳)
  • 有效期限6個月以上的信用卡或金融卡(平台使用費)
  • 完成阿爾發會員註冊

目標

這份教學文件將教會你如何線上申請簽署阿爾發投顧的投顧委任契約。

簽約流程教學

首先登入到「開戶流程」的頁面,選擇「定期定額」簽約。

線上簽約必須年滿20歲,如果已滿20歲,請點選「有」。

具備美國籍、中國籍無法使用此金融服務,請選擇「沒有」。

身分認證

此畫面由阿爾發以及台灣網路認證公司共同執行身分認證,輸入「身分證字號」、選擇電信並輸入手機門號,按下「確定」。

勾選閱讀並同意,按下「確定」,畫面在跑時請先拿出自己名下的手機。

接著請拿出手機,打開QR Code掃描器,iPhone可直接開相機掃描。

手機一定要是自己名下、要使用自己的網路,不要用Wifi、預付卡,否則無法認證身分。

手機掃描認證完成後,在手機上會看到認證成功,如果手機驗證不過,請改【網銀驗證】。

接著會需要用到事先準備好的照片檔案,準備上傳三張清晰的照片。

照片上傳成功後點選下一步。

出現上傳成功通知,選擇確認。

填寫資料

輸入「個人資料」:姓名、戶籍、教育程度、職業

填寫個人資料:一般投資人、財務狀況、投資經驗

填寫個人資料

勾選「風險屬性偏好」,這部分請依照直覺填寫即可。

填寫完風險屬性,點選下一步

填寫信用卡資料,阿爾發的平台使用費(顧問管理費)是國內消費,因此可以選擇你常用或是回饋高的信用卡。

勾選同意條款,點選確認同意。

送出申請完成,耗時1-2個工作天會審核完成。

確認正在審核中,審核只需一個工作天即可,通過後記得還要登入簽收合約喔!

我簽約好了,接下來要怎麼辦?

如果你已經有永豐證券海外證券帳戶(複委託):請簽署三方約

如果還沒有永豐金證券,請先開戶:點我開戶

常見問題

Q、阿爾發投顧簽約的方式有哪些?

A、阿爾發投顧簽約方式有以下三種:

  • 【手機驗證Mobile ID】線上開戶 (約1個工作天)
  • 【網銀驗證】線上開戶(約1工作天)

Q、阿爾發線上簽約要準備什麼呢?

A、需要準備:

  • 身份證
  • 第二證件(健保卡、駕照、護照…等)
  • 有效期限6個月以上的信用卡或金融卡

Q、提供幾家銀行配合「網銀驗證」?

A、目前提供以下銀行進行【網銀驗證】:

臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、上海商業儲蓄銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣新光商業銀行、元大商業銀行、永豐商業銀行、台新國際商業銀行、日盛國際商業銀行

Q、為什麼阿爾發開戶要填寫信用卡資料?

用於收取阿爾發顧問管理費。使用後才付款,按天計價,不綁約!

Q、為什麼收到阿爾發審核通過通知後,我還要在步驟1做「線上簽署」?

A、合約要留一份給您,當收到審核通過的Email通知,登入簽收後就能成功啟用阿爾發帳戶。

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PG財經筆記

PG財經筆記是一個專注在財富管理、投資、金融市場以及投資者心理的部落格,由蔡至誠獨立經營。 蔡至誠畢業於中央警察大學刑事警察學系,曾任桃園市政府警察局刑事警察大隊偵查員、蘆竹分局外社派出所所長。現任「阿爾發證券投資顧問(股)公司」財務顧問部經理,著有《我畢業五年,用ETF賺到400萬》一書。

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