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2013年-2017年國內股票型共同基金評比

2017年國內共同基金大漲25%

經評比國內161支投資國內股票的共同基金,平均報酬率為25.91%,對比加權股價報酬指數19.52%,2017年國內共同基金平均超越6.39%的報酬。

同時間台灣50報酬指數為18.83%,國內共同基金平均超越0050所追蹤之指數7.08%。

回顧五年績效

經評比國內156支投資國內股票的共同基金,平均報酬率為76.43%,對比加權股價報酬指數的65.02%,2013-2017年國內共同基金平均超越11.41%的報酬。

同時間台灣50報酬指數為75.71%,國內共同基金平均超越0050所追蹤之指數0.72%,整體趨於大型股平均,但仍略領先指數。

其中我們還能看到股息再投資對於報酬的影響,若不論股息,0050的報酬僅剩48%,約有27%來自股息再投資。

前段班

表現最好的是「復華數位經濟」,2017年單年度報酬為51.26%,五年累積報酬為187.33%,排名第一。

表現次佳的是「復華中小精選」,2017年單年度報酬為46.73%,五年累積報酬為162.11%,單年度排名第二,五年排名第三。

後段班

「元大台灣50單日反向1倍」,2017年單年度報酬為-17.96,暫無五年累積報酬資料,單年度排名倒數第一(第161名),五年排名無資料。

「德銀遠東DWS台灣旗艦」,2017年單年度報酬為6.79%,排名第156名,五年累積報酬14.41%,排名第153名。

「凱基台灣精五門」,2017年單年度報酬為5.81%,排名第157名,五年累積報酬49.68%,排名第119名。

「新光創新科技」,2017年單年度報酬為5.10%,排名第158名,五年累積報酬52.23%,排名第111名。

PG財經筆記

PG財經筆記是一個專注在財富管理、投資、金融市場以及投資者心理的部落格,由蔡至誠獨立經營。 蔡至誠畢業於中央警察大學刑事警察學系,曾任桃園市政府警察局刑事警察大隊偵查員、蘆竹分局外社派出所所長。現任「阿爾發證券投資顧問(股)公司」財務顧問部協理,著有《我畢業五年,用ETF賺到400萬》一書。

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