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《超越金融》心得筆記:一本總結索羅斯經歷和反思的書

關於作者

喬治·索羅斯,全球頂級投資大師,創辦了全球著名的大規模對衝基金——量子基金,他一度是全球最賺錢的基金經理。

他還是一名活躍的慈善家,致力於在全球倡導開放社會的理念。

關於本書

本書是喬治·索羅斯於2009年10月在匈牙利布達佩斯中歐大學發表五次系列演講的記錄。

這五次演講中,索羅斯系統地總結了他一生的經歷和反思,詳細闡述了指導他從事金融投資和公益慈善事業的理念架構,以及如何運用這個架構對動蕩的金融市場進行解釋和分析

此外,演講的內容還包括索羅斯對於他的老師卡爾·波普「開放社會」理念的理解和修正,以及對於美國社會出現的一些問題的探討。

同時他還在這個理念架構下,對人類社會的未來提出了預測和對策。

這本書濃縮了索羅斯畢生思想和經驗的精華,對於更好地理解人類社會現象,理解金融市場,以及如何通過自身行為改進社會,都有很大價值。

核心內容

索羅斯思想中的精華分為三個關鍵詞:

  1. 反身性
  2. 泡沫理論
  3. 開放社會。

第一個關鍵詞是反身性

這也是索羅斯思維框架中最核心的概念。

索羅斯認為,人的思維功能有兩個,一個是認知功能,一個是操縱功能。

人類在面對自然現象的時候,認知功能和操縱功能是相互獨立的,它們幾乎沒有互相干預。

所以認識事物的規律就變得比較簡單,一旦你掌握了規律,做出預測也比較容易。

但是在面對人類社會現象的時候認知功能和操縱功能就變得不獨立了,而是相互干預

這就使得事情的發展具備了天然的不確定性,要預測就變得非常困難

所以雖然我們可以預測行星的位置和變化,但是沒辦法預測股價的波動。

理解反身性對我們的生活和工作都是非常重要的。

當我們在現實中需要對一個事物做出預測的時候,就應該先區分它是屬於自然現象,還是人類社會現象,先評估這個事物的反身性,會極大地降低我們犯錯誤的概率。

第二個關鍵詞是泡沫理論

索羅斯發明瞭金融市場的泡沫理論,他應用這套理論賺了很多錢,成為了全球投資界最成功的人之一。

他認為,一個典型的泡沫會經歷這樣一個過程,先是開始,然後加速,進一步強化,然後進入黃昏期,到達逆轉點,然後加速下跌,在金融危機中破滅

索羅斯應用他的泡沫理論,在全球金融市場尋找趨勢的拐點,甚至運用他的資金優勢和影響力,人為去推動拐點的到來。這是他賺錢的法寶。

當我們理解了泡沫理論之後,就能夠重新認識金融市場的很多現象。在這個基礎上,去做出更好的投資決策。

第三個關鍵詞是開放社會。

這也是索羅斯在五十歲之後,花了最多時間精力去做的一件事情。

開放社會這個概念是索羅斯最尊敬的老師卡爾·波普提出的,是一種近似於民主制度的社會組織形式。

但是索羅斯在老師的基礎上,對於開放社會理論進行了一定的修正。

他認為他的老師卡爾·波普過於重視認知功能,某種程度上陷入了啓蒙期謬誤。

而現代的美國政治,比如小布希政府的所作所為,又過於重視操縱功能,陷入了後現代謬誤。

索羅斯對開放社會進行了更深入的思考,並提出了一個界線原則。

他認為一個人應該分清楚自己的角色,是市場的參與者還是政治的參與者。

如果是市場的參與者,就可以去追求個人利益的最大化,但如果是政治的參與者,就應該把公眾利益放在最重要的位置。

這是索羅斯提出的進一步改善這個世界的良方。這個良方,同樣值得我們借鑒和參考。

我們回顧索羅斯的一生,可以說他是反身性理論的忠實實踐者。

一方面,他非常重視認知功能,終其一生,都在不斷觀察和總結世界運行的規律。

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PG財經筆記

愛好安靜、閱讀、旅遊以及鍛鍊肌肉,大學畢業後開始投資理財,接觸到ETF資產配置後,如獲至寶。 合作邀約請寄信pgfinnote@gmail.com

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