如何使用晨星基礎ETF篩選器?

晨星公司(Morningstar, Inc.)於1984年創立,總部位於美國芝加哥,是目前全球資本市場獨立第三方投資研究和基金評級的權威機構。

對於想投資ETF的人來說,本文將教你如何利用晨星公司提供的晨星基礎ETF篩選器選擇ETF。

晨星ETF篩選器

使用連結:Morningstar Basic ETF Screener

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首先,註冊登入Morningstar

接著,接著點選More,在Tools中選取More Tools。

再來,在Screening下面的Basic Screeners選擇ETF。

Basic ETF Screener

下圖就是Basic ETF Screener的畫面。

Basic ETF Screener

篩選標準(Add Criteria)

我們利用Morningstar網站中的Basic ETF Screener工具來篩選ETF,篩選條件(Criteria)分別有

  • 報價(Quote)
  • 費用(Fees & Expenses)
  • 報酬表現(Performance)
  • 基本面(Fundamental)
  • 價值面(Valuation)
  • 流動性(Liquidity)
  • 組合風險(Portfolio Style)
  • 風險(Risk)
  • 產業比重(Morningstar Sector Weightings)
  • 區域比重(Regional Exposure %)
  • 產業比重(GIC Sector Weightings)
  • 指數相關係數(Index Correlation)
  • 個股比重(% Exposure to a Stock)
  • 槓桿比率(Leverage)

篩選標準(Add Criteria)

篩選分類(Category)

類別的功用在於是否針對性地挑選股票ETF或是債券ETF,如果你要選擇適合的股票ETF,就可以在設定好標準(Criteria)後,在分類(Category)中勾選股票(Equity)。

  • 所有類別(All Category)
  • 美國股票(U.S. Equity)
  • 產業股票(Sector Equity)
  • 國際股票(International Equity)
  • 應稅債券(Taxable Bond)
  • 貨幣市場(Money Market)
  • 股債(Allocation)
  • 非典型、另類(Alternative):熊市、短期、期貨、反向、槓桿
  • 原物料(Commodities)
  • 基金家族(Fund Family)

篩選分類(Category)

新增、移除、調整篩選標準

如果要新增篩選標準,請點選Add Criteris按鈕。

點選「×」符號按鈕可移除篩選標準。

新增、移除、調整篩選標準

【範例】以總開銷費用的角度篩選ETF

以篩選Vanguard發行ETF的Expense Ratio(%)為例,

篩選標準Add Criteria:選擇費用(Fees & Expenses),在Range欄位輸入標準,左邊方格為總開銷底線,填寫0(%),右邊方格填寫總開銷上限,填寫0.3(%),如此以來我們就選擇只要總開銷費用在0.3%以下的ETF。

篩選分類Categories:選擇基金家族(Fund Family)中的Vanguard,只挑選Vanguard所發行的ETF。

透過篩選標準以及分類,我們可以篩選出68支Vanguard發行的ETF,剛好也是Vanguard ETF的總數,符合低成本的基本原則。

【範例】以總開銷費用的角度篩選ETF

2018-12-02T16:10:15+00:00二月 28th, 2018|ETF, 文章總數|

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