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晨星基金資料庫Morningstar Direct介紹

Morningstar晨星公司

Morningstar(那斯達克代碼:MORN)是全球目前最主要的研究機構之一,也是國際級的基金評等權威機構。

關於這間公司的歷史,Morningstar成立於美國芝加哥,由董事長Joe Mansueto於1984年創立。

公司的宗旨是幫助廣大投資者取得更透明、更容易理解,且經過專界分類整理的財經資訊,同時致力於發展操作簡易、功能顯著且貼近使用者需求的工具。

在發展上,Morningstar自1998年起,開始拓展海外業務至歐洲、加拿大、澳洲、日本、韓國、中國、香港及台灣地區,並且在當地市場駐有服務團隊,目前在亞洲區有超過一千名員工。

這次跟我們對接的Morningstar員工本身也是位CFA(Chartered Financial Analyst,特許金融分析師),從他身上就能感覺到Morningstar的紮實訓練。

Morningstar基金資料庫

Morningstar本身除了基金資料庫外,也將這些的資料應用在投資組合管理、投資商品分析以及資產配置規劃上,也提供機構法人一系列能夠客製化的服務,包含:

  1. 基金網頁製作
  2. 基金月報製作
  3. 即時市場報價
  4. 投資管理顧問等等

數據庫包含:

  • 開放式基金、封閉式基金、交易所買賣基金ETF
  • 市場指數
  • 股票
  • 債券
  • 避險基金
  • 分離帳戶
  • 其他資訊:基金研究報告、公開文件檔案
  • 資金流量

Morningstar Direct是什麼?

將大量資料整合後進行分析,即是Morningstar Direct的功能。

Morningstar Direct是一個投資分析平台,蒐集全球各類的金融數據,同時提供準確的數據內容和嚴謹的研究工具,讓使用者在設計產品或是進行投資評估時,能擁有充足的資訊進行全方位分析。

快速輸出資料

不論是要了解單一基金的投資風格,或是比較不同基金的績效表現,都可以快速篩選出來,並用預先設計好的各種報告範本呈現,也能將數據表格匯出成Excel工作表。

圖表的報告或是簡報也能轉換成PDF及PowerPoint等格式。

快速匯入資料

可以透過Excel或是Txt等檔案格式匯入投資項目,以及增修使用者自訂的數據。

未來我們也將運用晨星的資料庫協助客戶分析現有投資,並進行優化。

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PG財經筆記

本名蔡至誠,中央警察大學畢業,曾任桃園市刑事警察大隊偵查員、蘆竹分局外社派出所所長,著有《我畢業五年,用ETF賺到400萬》一書,聯絡我,請寄信pgfinnote@gmail.com ,需要證券投資顧問,請填寫預約表單

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