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這禮拜最挫折的事情

一直以來,我都相信的一個觀念是「是金子總會發光」,這句話聽起來挺傻的,不管是投資方法,或是對於自我的提升,我都是抱著這個想法,讓自己成為金子,持續打磨。

這禮拜比較挫折的事情是被銀行行員說我們的投資是詐騙。

客戶要去高雄的銀行開戶,臨櫃的時候行員說要請示一下主管,客戶也拿了我們的網站跟粉專、我的粉專給行員。
行員還是堅持說這是詐騙,不給開戶。

說不難過是騙人的,你的背景、你的法遵被一個不熟悉的人否定。

談到詐騙,我跟這位客戶彼此都笑了,氣氛頓時很歡樂,特別我跟他說我過去是擔任警察的職務,我們現在也有金融牌照(阿爾發證券投資顧問(股)公司 109金管投顧新字第034號),用的都是合法的方式。

雖說是這樣,但我覺得這是很好的契機,是一個讓客戶、市場,甚至是我自己更了解我們的時機。

慶幸的是我有打了通電話過去,我們聊了一下,彼此都認為需要時間更了解我們彼此的投資規劃與理念,我也說我們陸續都有直播,在台北也有辦公室。

我想在辨別上,要讓大家知道:

  • 如何查詢合法的金融業者?可以到投信投顧公會的網站查詢(連結
  • 查看業者的核准字號,以我們的為例:阿爾發證券投資顧問(股)公司 109金管投顧新字第034號
  • 在台灣有辦公室,以我們的為例:台北市中山區建國北路二段135號
  • 團隊成員資歷,以我們的為例:台新銀行、法巴銀行、匯豐銀行、金融研訓院、中國東亞銀行、平安銀行、桃園市政府警察局
  • 投資本金是否在自己名下?答案是要,不可以輕易給別人。
  • 長期觀察,避免衝動投資

總結一步一腳印,我喜歡認同我的理念,願意一起在這條路推廣的客戶,因為我相信這群客戶擁有獨立思考、堅定意志力,願意跟我們一起在這塊土地上打拼,也很謝謝他們一路以來的支持。

我們很努力在取得更多牌照以及營業許可,升級我們的系統,我想跟他們說,投資交給我們,交給PG,你可以放心,我會做到我死掉那一刻,即使我死掉,我的書會留下,我的文章會留下,我們的團隊會繼續做,因為這就是一群人的力量與信念。


感謝閱讀這篇文章,PG在28歲離開警察職務,現任阿爾發投顧的財務顧問協理,管理9位數資產。

目前經營「PG財經筆記」、「PG讀書會」,分享關於理財規劃、金融市場以及投資者心理、100本精品好書音頻等內容。

如果你希望透過理財規劃來擁有更穩定的未來,歡迎加入我的官方LINE@,一起討論如何進行理財規劃,以下是我幫客戶規劃的案例,供你參考:

PG財經筆記

PG財經筆記是一個專注在財富管理、投資、金融市場以及投資者心理的部落格,由蔡至誠獨立經營。 蔡至誠畢業於中央警察大學刑事警察學系,曾任桃園市政府警察局刑事警察大隊偵查員、蘆竹分局外社派出所所長。現任「阿爾發證券投資顧問(股)公司」財務顧問部協理,著有《我畢業五年,用ETF賺到400萬》一書。

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