2020-03-18

    2020年3月17日ETF投資紀錄

    今日匯款完成,買進VT以及BND,將現金…
    2020-11-23

    投資組合分析與管理|投組就是百元熱炒吃到飽的概念

    投資組合分析 投資組合是什麼?投組就是吃…
    2020-04-24

    類全委保單是什麼?如何看類全委保單的關鍵字?優缺點是什麼?

    類全委保單在台灣十分受歡迎,許多人會覺得…
    2020-10-10

    如何免除境外遺產稅?

    想要免除境外遺產稅,有分為兩個方向: 一…
    2020-11-23

    風險是想像與現實之間的差距:標準差

    投資工具風險排行 一般來說,依照工具特性…
    2020-09-07

    為什麼你的商品配息會比較高?以領配息為目標的策略該注意什麼?

    為什麼你的商品配息會比較高呢?在低利率的…
    2020-09-28

    號稱最有溫度機器人理財公司:Personal Capital

    Personal Capital是一家坐…
    2021-01-11

    《金融創造文明》心得筆記:德國惡性通膨對美國人投資偏好的影響

    1920年代,美國人與英國人對於投資上的…
    2020-04-28

    阿爾發機器人理財文章授權轉載文章彙整

    本篇文章彙整我在公司部落格撰寫的文章 有…
    2020-07-19

    不斷改變的是市場,優質的建議卻鮮少改變

    擺脫華麗詞藻,你需要務實的規劃建議 華爾…
    2021-01-09

    《非理性效應》心得筆記:投資賠錢的原因,為什麼我們總是追高殺低?

    為什麼我們會在多頭市場冒更多的風險,碰上…
    2021-01-13

    投信是什麼?投顧是什麼?

    投信以及投顧這兩個詞,源自於「投信投顧法…
    2020-10-01

    投資顧問日誌|109/9/24

    昨天一位警察同事回報下單失敗,經查證原因…
    2021-01-20

    Burt Malkiel在Wealthfront的承諾

    漫步華爾街這本書自出版以來,熱銷45週年…
    2019-11-25

    退休金提撥的類型|確定提撥制、確定給付制

    目前的勞退新制,是所謂的「確定提撥制」(…
    2021-01-20

    2020年03月11日Meb Faber給股東的Twitter

    Meb Faber是Cambria資產管…
    2020-09-07

    阿爾發機器人理財簽約開戶教學

    阿爾發投顧開戶的步驟分為以下階段,按照經…
    2021-01-13

    為什麼我在出書後辭去公職轉換跑道?新工作要做什麼?

    其實內心一直在想說到底什麼時候要打出這篇…
    2020-10-12

    找回自己生命的時間,跟著自己的時區走,會輕鬆許多

    我喜歡森林,更甚於大海。 因此大多數文章…
    2020-11-29

    2020年Q3美國ETF發行市場動向

    三巨頭主導八成市場 截至9月,iShar…
    2019-12-21

    如何成立投顧公司?需要注意哪些事項?

    投顧公司(證券投資顧問事業),是以經營證…
    2020-04-16

    終於拿到金管會核發的證券投資顧問事業營業執照

    公司辛苦了好幾年,終於拿到這張金管會核發…
    2020-04-04

    證券是什麼?

    我們常聽到「證券交易所」、「證券投資信託…
    2020-07-19

    理財規劃時需要考量的八大範疇

    理財規劃的範疇有八:人身保險、財產保險、…
    2020-12-05

    2020年11月投資紀錄

    整體市場上月與今年表現狀況 指數報酬 近…
    2021-01-20

    機器人理財是什麼?ETF、基金、型態、費用分析

    機器人理財是什麼? 機器人理財其實本質上…
    2021-01-03

    做好資產配置,不要只持有單一市場

    我們發現許多朋友常會問「為什麼要做資產配…
    2020-06-04

    他的書,改變我的人生,今天,我推薦給你

    一本好書,是最划算的投資。 書,讓你參與…
    2021-01-09

    《我用死薪水輕鬆理財賺千萬》心得筆記:千萬富翁的最愛其實並不是BMW、賓士

    《我用死薪水輕鬆理財賺千萬》的作者安德魯…
    2021-01-09

    《理財盲點》心得筆記:永遠嫌太少?我們對於錢的焦慮來自於何處?

    研究顯示,金錢特別會引發我們的焦慮,原因…
    2020-11-23

    股市下跌該怎麼辦?最不應該做的就是驚慌地賣光持股

    股市下跌該怎麼辦? 如果您的投資組合在這…
    2021-01-09

    《非理性效應》心得筆記:承認不確定性,不一定代表報酬不佳

    《非理性效應》這本書在第二章投資人心理學…
    2020-02-13

    五年前,Vanguard有意願進來台灣,但沒有一家金融機構願意代理

    這三張圖片,是公司櫃子中展示Vangua…
    2020-06-07

    逢低減碼會帶來多大虧損?隨意出場,你將錯過暴漲

    從今年3月24日的相對低點以來,全球股市…
    2020-06-06

    什麼是熔斷機制?

    什麼是熔斷機制(Circuit brea…
    2020-09-23

    不要讓定期定額變成擇時進出的藉口

    手上有筆錢該如何投資?手上沒資金該如何投…
    2020-05-19

    CAPE席勒本益比是什麼?

    CAPE,英文是Cyclically-A…
    2020-04-03

    《不同風險衡量下效率投資組合之比較分析》心得筆記|緒論

    在網路上搜索「平均數-變異數投資組合最佳…
    2020-11-23

    五個經驗,幫助你順利規劃退休

    自從擔任全職證券投資顧問後,我很喜歡用V…
    2021-01-09

    《原子習慣》心得筆記:強大的成果總是姍姍來遲

    竹子在它生命的前五年幾乎不可見,在地底衍…
    2020-09-09

    如何評估投資組合下檔風險?如何評估股市跌幅到底嚴不嚴重?

    評估股市下跌最方便的方法是觀看大盤指數,…
    2020-04-20

    過去十年,大家都在哪買哪家基金公司的ETF?

    近十年全球基金公司總資產市佔率排名,Va…
    2021-01-09

    《金融創造文明》心得筆記:歷史上製造量最大、流通時間最久的貓頭鷹錢幣

    歷史上製造量最大、流通時間最久的錢幣是雅…
    2020-09-14

    金融是一部時光機,把金錢在不同時間點挪移

    威廉‧戈茲曼(William N. Go…
    2020-09-07

    錢是什麼?

    關於錢是什麼?這一兩年來我陸陸續續閱讀到…
    2021-01-11

    《財務自由實踐版》心得筆記:兩種能力,左右你所能累積的個人資產

    《財務自由實踐版:打造財務跑道,月光族、…
    2020-02-29

    不確定的年代該如何投資?─先鋒集團2020年經濟及市場的展望報告

    文章內容分為全球展望的總結、內文以及附錄…
    2021-01-20

    不斷改變的是市場,優質的建議則鮮少改變

    華爾街日報知名財經專欄作家傑森‧茲威格(…
    2020-05-26

    離開公職有什麼不一樣?

    不知不覺在新創公司三個多月,其實沒什麼改…
    2020-07-01

    ETF投資紀錄(2019年第三季Portfolio Update)

    全球股市表現回顧 2019年計算到第三季…
    2020-10-07

    英國Vanguard股票ETF列表

    相較於美股ETF較容易取得信任以及入門,…
    2020-03-17

    我從新型冠狀肺炎疫情學到的幾件事

    英文有句話是這樣說的: There ar…
    2019-12-15

    投資美股ETF安全嗎?海外券商是否受保障?

    ETF發行的三個單位,分別為發起人(委託…
    2019-11-24

    財產移轉規劃是什麼?誰需要財產移轉規劃?

    財產移轉規劃,是透過合法的租稅規劃,將所…
    2020-06-14

    如何修正效率前緣過度集中在特定資產的問題?

    利用歷史資料跑效率前緣會發生什麼事情? …
    2021-01-18

    投資,總會錯過一些報酬

    投資總會遇到悔恨,例如看到比特幣上4萬,…
    2020-10-31

    每次選舉到來,都是評估自己投資計畫的好時機

    總統大選即將來臨,市場充滿不確定,市場上…
    2020-05-31

    股市下跌時,該賣什麼?該買進什麼?

    柔道,以柔克剛 以前在警大時,每周都必須…
    2020-12-13

    市場上漲,該怎麼做投資?

    在市場不經意的上漲中,我們該做的兩件事:…
    2020-12-16

    一個投資顧問能做的事情

    投資者分為三種: 一、那些需要幫助,並獲…
    2019-08-21

    各國交易所占全球總市值比率

    排名 指標名稱 當期數值(百萬美元) 百…
    2020-04-13

    基金資料庫Morningstar Direct使用心得筆記

    關於Morningstar 晨星(Mor…
    2020-01-28

    談普惠金融,每個人都該享有的財富管理

    做財富管理面臨的困難是─要做高收入族群還…
    2020-10-01

    投資理財好用工具網站整理

    這篇文章整理我目前用下來覺得好用的網站,…
    2020-06-13

    理財規劃與財富管理的發展階段

    財富管理的發展階段以下階段,台灣整個金融…
    2020-10-09

    所得稅原理:納稅方式(結算申報、就源扣繳)

    個人綜合所得稅與營利事業所得稅的完稅方式…
    2020-12-23

    《全球股債組合實例》全股票ETF?或配一點債券?

    有些朋友認為只要心裡能承受風險,是不是全…
    2019-10-01

    如何安全又快速存到一桶金|整存整付、零存整付、存本取息

    要在短期內累積一桶金最好的方式,就是利用…
    2020-03-17

    全球股市、原油大跌該怎麼做?談歷史、紀律以及投資計劃

    標普五百指數在最近13個交易日下跌13%…
    2019-12-21

    投資、投機與賭博

    投資,是犧牲當前能消費的機會,把現有的資…
    2020-02-13

    談理財顧問收費及2019國外五大機器人理財公司簡介

    前陣子到「安睿宏觀理財規劃顧問公司」以及…
    2020-09-04

    投資理財授權轉載文章

    早安財經 畢業5年賺400萬!他反勸:累…
    2019-12-24

    勞工退休金制度的發展|從舊制到新制,保障更完善

    勞工,是受到雇主(老闆)雇用,利用體力、…
    2020-06-14

    理財規劃的步驟是什麼?

    大多數家庭的理財規劃方向有兩個重點,一個…
    2020-05-24

    從資產配置到多資產投資

    多資產投資的由來 多資產投資的英文是Mu…
    2020-05-16

    股市下跌這麼時,資金往哪些基金公司跑?

    「ETF會造成市場追高殺低嗎?」這個問題…
    2020-01-10

    證券交易相關法規與實務筆記|總則

    證券交易的相關法規,主要有證券交易法、證…
    2020-08-06

    為什麼需要財務規劃?理財規劃的目的

    理財規劃的目的 所謂的理財規劃(Fina…
    2021-01-09

    《原子習慣》心得筆記:如何每天堅持好習慣?

    如果你知道一個習慣只要持續堅持下去就能看…
    2020-05-19

    退休金如何來?你可以領到哪種退休金?勞保、勞退是什麼?

    退休金來源有三種:政府辦的社會保險、公司…
    2021-01-20

    Betterment:美國第一家機器人理財公司

    第一家機器人理財,源自於創辦人一場投資的…
    2020-04-19

    晨星基金資料庫Morningstar Direct介紹

    Morningstar晨星公司 Morn…
    2020-09-09

    股市下跌後多久才恢復?要上漲多少才損益兩平?這段時間能做什麼?

    股市下跌後多久才恢復?要上漲多少才損益兩…
    2020-09-11

    30歲單身上班族王小姐的理財規劃分析案例

    案例:30歲單身上班族 30歲的王小姐目…
    2020-06-04

    什麼是「再平衡」(Rebalance)?多久做一次比較好?

    什麼是「再平衡」(Rebalance)?…
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