2020-07-22

    千萬富翁的最愛其實並不是BMW、賓士|讀《我用死薪水輕鬆理財賺千萬》

    《我用死薪水輕鬆理財賺千萬》的作者安德魯…
    2019-12-29

    沒有行為分析的機器人理財,只是空殼,沒有靈魂

    機器人理財,光有投資組合、好看的介面只是…
    2019-09-28

    《精準決策》心得筆記|即使不完美,也可以成為更好的決策者

    本文是樂金文化出版的《精準決策》心得筆記…
    2020-07-05

    行為財務學是什麼?行為財務學的主題有哪些?

    行為財務學是什麼? 行為財務學,英文是b…
    2020-09-06

    號稱最有溫度機器人理財公司:Personal Capital

    Personal Capital是一家坐…
    2020-09-15

    Betterment:美國第一家機器人理財公司

    第一家機器人理財,源自於創辦人一場投資的…
    2020-06-14

    如何修正效率前緣過度集中在特定資產的問題?

    利用歷史資料跑效率前緣會發生什麼事情? …
    2020-09-14

    誰最早開始運用複利的觀念?

    複利是投資理財中很重要的觀念,巴菲特也曾…
    2020-08-25

    在股市頻繁進出,會帶來什麼樣後果?

    我們常說,開始投資之後,要持續待在市場當…
    2019-12-24

    只有百元,如何利用永豐ibrAin進行指數化投資?

    永豐ibrAin,能買到Vanguard…
    2019-11-24

    財產移轉規劃是什麼?誰需要財產移轉規劃?

    財產移轉規劃,是透過合法的租稅規劃,將所…
    2020-05-19

    巴菲特讚譽柏格替個人投資者所做的一切

    巴菲特: 我在年報提到的傑克‧柏格(Jo…
    2020-04-29

    想要達成「理想中的退休生活」,其實沒那麼容易

    默默地快幫近60多人進行簡易的退休試算,…
    2020-05-24

    衡量績效的指標:夏普指標、詹森指標、崔納指標

    夏普指標(Sharpe Index) 又…
    2019-12-22

    如果可以投資一年以上,有哪些工具可以用?

    政府債券 政府公債是長期的債券,通常是政…
    2019-08-18

    理財規劃的好處

    理財規劃的好處可以分為三點:提升生活水平…
    2019-09-22

    投資理財規劃常用的EXCEL函數–PMT

    在財務規劃上,推估未來需求,或是推估退休…
    2020-06-13

    理財規劃與財富管理的發展階段

    財富管理的發展階段以下階段,台灣整個金融…
    2019-11-23

    勞工退休金制度的發展|從舊制到新制,保障更完善

    勞工,是受到雇主(老闆)雇用,利用體力、…
    2020-05-17

    投資理財好用工具網站整理

    這篇文章整理我目前用下來覺得好用的網站,…
    2020-04-28

    阿爾發機器人理財文章授權轉載文章彙整

    本篇文章彙整我在公司部落格撰寫的文章 有…
    2020-06-24

    如何查詢親人留有多少遺產?

    方法是親自前往地區國稅局查詢,7月開始則…
    2020-05-19

    退休金如何來?你可以領到哪種退休金?勞保、勞退是什麼?

    退休金來源有三種:政府辦的社會保險、公司…
    2020-04-28

    股市下跌這麼時,資金往哪些基金公司跑?

    「ETF會造成市場追高殺低嗎?」這個問題…
    2020-05-07

    機器人理財是什麼?ETF、基金、型態、費用分析

    機器人理財是什麼? 機器人理財是把以前需…
    2020-06-03

    為什麼機器人理財能自動再平衡?

    以往投顧幫客戶代為操作(代操)的門檻很高…
    2020-05-12

    小錢存入ETF,退休後說走就走,年年有錢漫遊歐洲

    大多數媽媽花費他們的時間來打理家庭,上至…
    2020-01-04

    最該投資的個股,是自己

    我們常看到說投資要賺錢就得買股票,學習股…
    2019-10-03

    一起來存錢計畫,為了你的夢想而努力

    這是一個一起來存錢的計畫,沒有固定金額,…
    2020-03-17

    2020年3月17日ETF投資紀錄

    今日匯款完成,買進VT以及BND,將現金…
    2020-02-07

    五年前,Vanguard有意願進來台灣,但沒有一家金融機構願意代理

    這三張圖片,是公司櫃子中展示Vangua…
    2020-07-02

    為什麼有錢之後並不會比較快樂?|讀《金錢超思考》

    為什麼我們擁有了更多金錢,卻沒有帶來更多…
    2020-04-23

    2020年03月11日Meb Faber給股東的Twitter

    Meb Faber是Cambria資產管…
    2020-08-30

    投顧的精神

    有時候常在想,這個世界為什麼還是有投資顧…
    2020-04-16

    終於拿到金管會核發的證券投資顧問事業營業執照

    公司辛苦了好幾年,終於拿到這張金管會核發…
    2020-03-10

    全球股市、原油大跌該怎麼做?談歷史、紀律以及投資計劃

    標普五百指數在最近13個交易日下跌13%…
    2020-04-28

    你需要因為市場變化改變你的投資策略嗎?

    最近,股市上衝下洗,相信許多朋友對於投資…
    2019-10-01

    如何安全又快速存到一桶金|整存整付、零存整付、存本取息

    要在短期內累積一桶金最好的方式,就是利用…
    2019-09-22

    30歲單身上班族王小姐的理財規劃分析案例

    案例:30歲單身上班族 30歲的王小姐目…
    2020-09-12

    量化投資顧問所創造出的報酬率|讀《行為投資金律》

    許多年前,股票營業員和投資顧問才能取得股…
    2019-12-17

    投信是什麼?投顧是什麼?

    投信以及投顧這兩個詞,源自於「投信投顧法…
    2020-05-19

    CAPE席勒本益比是什麼?

    CAPE,英文是Cyclically-A…
    2019-09-01

    不斷改變的是市場,優質的建議卻鮮少改變

    擺脫華麗詞藻,你需要務實的規劃建議 華爾…
    2020-05-19

    股市下跌後多久才恢復?要上漲多少才損益兩平?這段時間能做什麼?

    股市下跌後多久才恢復?要上漲多少才損益兩…
    2020-01-28

    談普惠金融,每個人都該享有的財富管理

    做財富管理面臨的困難是─要做高收入族群還…
    2020-04-03

    為何要分散投資?因為光是疫情關係,美國航空業ETF在第一季已經下跌58.51%

    想當初準備培訓機師是為了進入航空業當機師…
    2019-08-21

    各國交易所占全球總市值比率

    排名 指標名稱 當期數值(百萬美元) 百…
    2020-07-04

    花越多時間研究投資理財越好嗎?

    美食外送平台Foodpanda、uber…
    2020-03-21

    全球前十大機器人理財公司管理資產排名

    Vanguard本身除了是最大的被動式基…
    2020-03-18

    2020年3月18日ETF投資紀錄

    今日匯款完成,再次買進VT以及BND,將…
    2020-09-13

    金融是一部時光機,把金錢在不同時間點挪移

    威廉‧戈茲曼(William N. Go…
    2019-08-18

    為什麼需要財務規劃?理財規劃的目的

    理財規劃的目的 所謂的理財規劃(Fina…
    2020-02-20

    務實的理財規劃建議未必動聽,但有利於行動

    慾望太多,存錢太少 難道看到務實的建議,…
    2020-04-16

    股市下跌該怎麼辦?最不應該做的就是驚慌地賣光持股

    股市下跌該怎麼辦? 如果您的投資組合在這…
    2020-05-31

    什麼是「再平衡」(Rebalance)?多久做一次比較好?

    什麼是「再平衡」(Rebalance)?…
    2019-09-13

    個人家庭理財會用到的三張財務報表:資產負債表、收支損益表、現金流量表

    企業用的主要財務報表為:資產負債表(Ba…
    2020-06-26

    成功投資的秘訣是什麼?

    不管市場如何變化,成功投資的方法都是不變…
    2020-01-10

    證券交易相關法規與實務筆記|總則

    證券交易的相關法規,主要有證券交易法、證…
    2020-07-21

    街口託付寶較高的收益哪裡來?安全嗎?

    街口託付寶使用的基金為「 街口多重資產基…
    2019-08-25

    理財規劃的步驟是什麼?

    大多數家庭的理財規劃方向有兩個重點,一個…
    2020-05-19

    複委託下單投資美股ETF的注意事項

    委託價 委託價僅接受到小數點以下第二位。…
    2020-05-12

    檢查投資組合前該了解的投資觀念─資產配置、現代投資組理論與效率前緣

    進行健診前,需要先了解幾個關於投資組合的…
    2020-04-19

    晨星基金資料庫Morningstar Direct介紹

    Morningstar晨星公司 Morn…
    2020-03-17

    我從新型冠狀肺炎疫情學到的幾件事

    英文有句話是這樣說的: There ar…
    2019-10-02

    股票、基金、ETF是什麼?有什麼不同?

    股票、基金、ETF這三種都是投資的工具,…
    2019-08-24

    理財規劃時需要考量的八大範疇

    理財規劃的範疇有八:人身保險、財產保險、…
    2020-06-06

    逢低減碼會帶來多大虧損?隨意出場,你將錯過暴漲

    從今年3月24日的相對低點以來,全球股市…
    2019-12-21

    投資、投機與賭博

    投資,是犧牲當前能消費的機會,把現有的資…
    2019-12-22

    只投資一年,可以用什麼工具?

    只投資一年,可以利用貨幣市場工具。 貨幣…
    2019-10-12

    退休金提撥的類型|確定提撥制、確定給付制

    目前的勞退新制,是所謂的「確定提撥制」(…
    2020-04-06

    要做的事情很多,我如何用專案軟體Trello安排工作並停止拖延

    《停止拖延的情緒行為動力學》這本書寫到:…
    2020-05-25

    離開公職有什麼不一樣?

    不知不覺在新創公司三個多月,其實沒什麼改…
    2020-03-28

    下跌後會怎樣?股市下跌是好是壞,取決於你在哪個人生階段

    許多人覺得股市下跌就是災難,但股市上漲就…
    2020-04-18

    2020年必追蹤的粉絲專頁

    有些人問我平常看哪些資訊? 除了比較綜藝…
    2019-12-15

    投資美股ETF安全嗎?海外券商是否受保障?

    ETF發行的三個單位,分別為發起人(委託…
    2020-04-19

    過去十年,大家都在哪買哪家基金公司的ETF?

    近十年全球基金公司總資產市佔率排名,Va…
    2019-12-26

    風險是想像與現實之間的差距:標準差

    投資工具風險排行 一般來說,依照工具特性…
    2020-04-01

    他的書,改變我的人生,今天,我推薦給你

    一本好書,是最划算的投資。 書,讓你參與…
    2020-05-30

    《我畢業五年,用ETF賺到400萬》書籍勘誤對照表

    承蒙各位讀者的支持,《我畢業五年,用ET…
    2020-08-09

    累積自己想要的人生,而不只是換到讓人羨慕的工作|讀《人生的長尾效應》

    過去的教育告訴我們要認真讀書,找份好工作…
    2020-05-16

    如何評估投資組合下檔風險?如何評估股市跌幅到底嚴不嚴重?

    評估股市下跌最方便的方法是觀看大盤指數,…
    2020-02-24

    投資自己,是最好的投資,因為它帶來的回饋可以持續一輩子

    王維(化名),是位18歲的高中生,看完書…
    2019-10-07

    勞保老年年金可以領多少?勞保「老年年金給付」試算查詢

    勞工退休金分為兩條,勞保老年給付+勞工退…
    2020-01-24

    賈靜雯、馬斯克他們如何找出翻轉人生的一句話,靠自己拿好牌打出新局?

    一句話翻轉人生,靠自己拿好牌打出新局,是…
    2020-07-03

    機器人理財的1%收費

    華爾街日報知名財經專欄作家傑森‧茲威格(…
    2020-09-25

    投資顧問日誌|109/9/24

    昨天一位警察同事回報下單失敗,經查證原因…
    2020-04-03

    找回自己生命的時間,跟著自己的時區走,會輕鬆許多

    我喜歡森林,更甚於大海。 因此大多數文章…
    2019-12-21

    如何成立投顧公司?需要注意哪些事項?

    投顧公司(證券投資顧問事業),是以經營證…
    2020-04-02

    《不同風險衡量下效率投資組合之比較分析》心得筆記|緒論

    在網路上搜索「平均數-變異數投資組合最佳…
    2020-03-12

    什麼是熔斷機制?

    什麼是熔斷機制(Circuit brea…
    2019-10-11

    為什麼我們需要退休規劃?想存千萬退休金,現在要準備多少?

    為了安穩的退休生活,所以我們要準備退休計…
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