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2016年06月份投資紀錄(Portfolio Update)

筆者在今年6月1日以每股58.92元佈置了Vanguard 全世界股票ETF(VT)的定期投資部位,現在回顧,是購買在波段高點,也是計畫的第一步,十分值得紀念。

6月底英國脫歐的影響,歐洲地區指數直接跌-9.5%,美國指數也跌4%左右,這次事件最嚴重時對筆者股票部位Vanguard 全世界股票ETF(VT)的報酬率影響約為-6.5%,筆者那幾天正在著手進行複委託證券的開戶,也期待Vanguard 全世界股票ETF(VT)出現損益-10%的加碼,結果第三天開始止跌,接著就一路反攻,彷彿什麼事也沒發生,事實上也沒什麼事。

一個月過去了,股價上上下下,Vanguard 全世界股票ETF(VT)月結報酬-1.49%,總資產報酬0.87%,目前固定收益佔總資產絕大部份,高風險部位尚未建構完成。

較遺憾的是這次英國脫歐事件沒出現加碼的機會,原先設定Vanguard 全世界股票ETF(VT)大約股價50~52再買一筆累積股數,結果只到55左右,只能告訴自己反正之後一定有機會的。

這個月開新的永豐複委託證券戶,之後手續費可以降到0.2%,低消7.99美金,單筆下單12萬台幣左右可以達到最低成本。

之後預計配置10%~20%的BND(Vanguard Total Bond Market ETF),因為目前手續費已經佔總成本蠻低的,進行配置時相對便利,購買的次數也可以增加。

總結來說,目前Vanguard 全世界股票ETF(VT)持有股數不多,只經過小小風暴,筆者相信被動投資的成效肯定要過幾年後才會顯現,現在需要的就是等待時間到就依照計畫購入標的,享受全球經濟成長的果實,好好的運動、過生活,朝著目標邁進,穩穩的建構資產,畢竟,時間與複利才是投資人最好的朋友。

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PG財經筆記

大學時買過郵政六期儲蓄險,畢業後開始投資股票。在閱讀伯頓‧墨基爾(Burton Malkiel)的著作《漫步華爾街》後,如獲至寶,最終選擇以被動投資、指數化投資、資產配置為自身的投資核心宗旨。 | 2016年開始經營部落格,記錄投資心得,擅長以深入簡出的筆調及理性思維,來探討關於理財的大小事。文章被廣發並轉載於《中國信託證券》、《經濟日報》、「商周財富網」、「風傳媒」、《Smart智富月刊》等媒體。現正準備CFP國際認證高級理財規劃顧問(Certified Financial Planner)考試。 | 理財諮詢、演講邀約,請寄信pgfinnote@gmail.com 或加LINE

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