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ETF投資紀錄(2016年07月)

整體配置

統計至105年7月31日,公開帳戶資產含息總報酬率為1.2%。

目前資產配置除了現金外,股債比例為50%:50%,持有50%的全世界股票ETF以及50%的美國總體債券ETF,目前資產仍以現金、定存、儲蓄險佔多數,日後預計隨著股債持續投入,閒置之資金比例逐漸降低。


Vanguard全世界股票ETF(VT)

統計至105年7月31日,全世界股票ETF報酬率為2.65%。較上月-1.49%提升4.14%。

本月未發放股息,截至本月股息總額為16.64(USD)。

Vanguard美國總體債券ETF(BND)

統計至105年7月31日,美國總體債券ETF報酬率為0.17%。

本月未領取股息,下次領息日期為8月份。

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PG財經筆記

大學時買過郵政六期儲蓄險,畢業後開始投資股票。在閱讀伯頓‧墨基爾(Burton Malkiel)的著作《漫步華爾街》後,如獲至寶,最終選擇以被動投資、指數化投資、資產配置為自身的投資核心宗旨。 | 2016年開始經營部落格,記錄投資心得,擅長以深入簡出的筆調及理性思維,來探討關於理財的大小事。文章被廣發並轉載於《中國信託證券》、《經濟日報》、「商周財富網」、「風傳媒」、《Smart智富月刊》等媒體。現正準備CFP國際認證高級理財規劃顧問(Certified Financial Planner)考試。 | 理財諮詢、演講邀約,請寄信pgfinnote@gmail.com 或加LINE

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