與我投資

我是PG蔡至誠,現任「阿爾發證券投資股問股份有限公司」投資研究部襄理。

我能幫助您規劃財務和提升閒置資金的運用效率,我們註冊的投資顧問公司為金管會核准設立登記(一百零九金管投顧字第零零二號、投顧代號:DC056700),歡迎我們索取更多信息。

如果想請我們幫助您進行投資,請與我聯繫,電話是02-2502-8622(分機23)。

如果您不熟悉投資,請查看我寫的投資理財文章教學,邁出財務自由生活的的第一步。

我的投資原則從資產配置出發,選取低成本的指數化投資工具(Vanguard ETF),我會依照您的需求提供適合的投資組合建議。

基於分散投資原則,我會將您的資金分配到全球債券ETF、全球房地產ETF、全球股票ETF,分散投資全球標的,幫您降低資產波動度。

我會依據您的風險屬性(積極或保守),目標遠近、大小,採取短、中、長期投資規劃,搭配Vanguard ETF進行規劃。

投資安全方面,採取複委託投資,合作券商為永豐金控,帳戶資產皆開立於您本人的名下,由第三方中立金融機構負責保管。

與我對談方案

收費方式採收年度管理費,每年收取投入到ETF資產淨值的1.5%,收取方式按月收取(1.5%÷12≒0.125%/每月),這些費用包含投資的手續費、再平衡費用等等。

投資門檻:單筆投資金額最低10萬美金(約300萬台幣)。

填寫表單,預計2020年五月底六月初統一回覆試算結果,請耐心等待

聲明

阿爾發證券投資顧問(股)公司所提供之投資建議及參考資料內容,不得作為任何交易行為之依據,使用者依建議或資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧,均需完全自行負擔,阿爾發證券投資顧問(股)公司不對使用者之投資決策負任何責任,阿爾發證券投資顧問(股)公司概不擔保其即時性、正確性及完整性。

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