Wealth is what you don’t see
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關於機器人理財的發展,到今年為止: 根據統計數據公司Statista的資料,2020年由機器人理財管理的資產規模達到1.1兆美元(US$1,103,6…
什麼是QI資格? 券商拿到QI資格,是指美國國稅局「合格中介機構」(Qualified Intermediary,QI)。 A §1441 Quali…
多資產投資的由來 多資產投資的英文是Multi-Asset Investing多資產投資,涵蓋不同市場、不同資產類別、不同投資期限對於投資的影響,也包…
夏普指標(Sharpe Index) 夏普指標,是指承擔每一單位的總風險,可獲得多少單位的風險溢酬。 又稱報償對變異性的比率(Reward to Va…
42歲的林小姐目前擔任保母職務,對於股票、債券與ETF等投資產品有一點了解,由於工作繁忙,所以久久才檢視一次自己的投資情況。 除了既有投資部位外,現在…
許多報導會說被動投資會造成市場追高殺低,真的是如此嗎? 並不是。 2020年美國股市下跌走勢回顧 美國股市在2020年2月19日達到波段高點,隨後因為…
什麼是勞保?什麼是勞退?勞保退休金是什麼?如何線上查詢?領取勞保退休金的資格。 因為只要照著政府的制度走,最少都能領到每個月一兩萬穩健的被動收入,而且…
CAPE席勒本益比是什麼? CAPE,英文是Cyclically-Adjusted Price-Earnings Ratio,中文翻譯是周期調整本益率…
委託價 委託價僅接受到小數點以下第二位。 委託價漲跌幅限制:股價大於或等於$5 USD為100%,股價小於$5 USD為200%。 下單時間 美股夏令…
股市下跌後多久才恢復?要上漲多少才損益兩平?這段時間能做什麼? 前兩個問題,我想可以從歷史資料中來了解;而最後一個問題,則可以專注在我們投資人自己身上…
巴菲特: 我在年報提到的傑克‧柏格(John Bogle),他為美國投資者做的事,可能比任何人都還多。 傑克,可以請你站起來嗎? (掌聲) 他在那邊 …
年齡:28歲 規劃預算:60萬 定期定額:每月1.7萬 理財目標:存退休金與增加被動收入 理財目標 28歲的陳先生對於股票、債券與ETF等投資產品並不…
這篇文章整理我目前用下來覺得好用的網站,跟大家分享。 退休規劃 Retirement Planner(退休規劃機) 上方欄位可以填寫自己的資訊,也能包…
評估股市下跌最方便的方法是觀看大盤指數,指標可以參考整體股票指數,至於指標除了看報酬以外,在投資組合中我們會特別關注「下檔風險」。 下檔風險,指的是投…
效率前緣(Efficient Frontier)是什麼? 效率前緣的主要意義是「總風險相同時,相對上可獲得最高的預期報酬率」或「預期報酬相同時,相對上…
大多數媽媽花費他們的時間來打理家庭,上至煮飯洗衣,下至精打細算,為了家中的生活記帳、省錢,生活如此忙碌,常常以至於沒有時間替自己規劃財務,更沒有太多機…
傳奇交易人彼得‧林區(Peter Lynch)生於1944年1月19日,畢業於美國賓州大學華頓商學院。 1966年進入美國富達公司工作,1990年自第…
機器人理財的英文是Robo-Advisor,Robo-Advisor,Robo是機器人,Advisor是顧問。 機器人理財本質上是把私人財務顧問一對一…
默默地快幫近60多人進行簡易的退休試算,手上的案例經過分析,大家按照目前的投入金額,想要達成「理想中的退休生活」,成功率只有48%,連一半都不到… 我…
投資原則很簡單,但實際執行卻不簡單。 對於全球投資者來說,2019年好事連連,報酬亮眼,但到了2020年第一季還沒走完,報酬卻起伏不定,許多投資人一片…
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