Wealth is what you don’t see
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昨天一位警察同事回報下單失敗，經查證原因在於複委託連結到台幣帳戶，導致帳戶餘額不足交割失敗，臨櫃變更連結帳戶後隔天生效，再做下單。 確認北部客戶未成年…
手上有筆錢該如何投資？手上沒資金該如何投資？ 這篇文章我們討論手上已經存了一筆錢，該一次丟進去市場投資，還是分成幾批慢慢投進去。 關於這分批或是一次投…
低波動性策略在市場處於最不利狀態時也處於最佳狀態。 下圖是低波動ETF相對於大盤指數的變動圖，編制方式是將MSCI美國最低波動率指數（MSCI USA…
美國投資顧問公司「Betterment」，是目前被認為市場上第一家機器人理財公司。 機器人理財的起源可以回溯到於2008年。 哥倫比亞商學院 MBA畢…
複利是投資理財中很重要的觀念，巴菲特也曾說過： 「人生就像滾雪球，你只要找到濕的雪，和很長的坡道，雪球就會越滾越大。」 Life is l…
威廉‧戈茲曼（William N. Goetzmann）是美國耶魯大學管理學院金融與管理艾德溫．朋涅克講座教授（Edwin J. Beinecke P…
許多年前，股票營業員和投資顧問才能取得股票報價以及產業資訊，但現在我們只需要一台手機和股票交易帳戶，就能做到三十年前僅有在華爾街所能享有的服務。 而現…
Personal Capital的起源 Personal Capital是一家坐落於美國加州舊金山灣區雷德伍德城的線上資產管理及投資理財顧問服務公司，…
有時候常在想，這個世界為什麼還是有投資顧問的存在。 投顧的價值何在？ 先鋒領航（Vanguard）目前在中國與螞蟻金服合作，推行投顧業務，前投顧首席投…
我們常說，開始投資之後，要持續待在市場當中，做好資產配置。 由於股市不確定性極高，因此千萬不要期待有確定的那一天。 也因為承擔的不確定性，股市從歷史來…
為什麼我們會在多頭市場冒更多的風險，碰上空頭市場又變得更為保守？進而做出追高殺低的行為？ 《非理性效應》這本書從人腦以及情緒來探究追高殺低的原因。 這…
布萊恩‧費思桐（Brian Fetherstonhaugh）在《人生的長尾效應》這本書的第六章《聰明運用時間》分享自己的時間分配。 如同在投資組合的收…
丹尼爾．克羅斯比（Daniel Crosby）在《非理性效應》這本書中把大腦比喻成是任性的糟老頭。 這是一個生動的比喻，想像一下，大腦是一個下午四點鐘…
過去的教育告訴我們要認真讀書，找份好工作，但這往往沒提到職涯的概念，更很少人會提到要好好規劃自己的人生。 長尾（英語：The Long Tail），或…
為什麼你的商品配息會比較高呢？在低利率的環境下，延伸出追求領配息的策略（Income-only strategy），這種策略有以下特色： 增加投組對配…
《我用死薪水輕鬆理財賺千萬》的作者安德魯．哈藍（Andrew Hallam）是一位高中教師，他白手起家，在三十多歲時，就成為零負債的千萬富翁。 這本書…
街口託付寶使用的基金為「 街口多重資產基金」（JKO Multi-Asset Fund），主打預期給予年化1.2%-2.5%的增長，目標一年365天皆…
收費財務顧問，是提供投資建議獲得薪酬，一般來說會通過以下幾種方式獲得報酬： 規模制：按投資金額收取一定的年費諮詢制：以小時計費，通常用於特殊項目或諮詢…
金融危機後如何因應？ 《瘋狂、恐慌與崩盤》這本書剖析從古至今的每一場重要的金融危機，總結了歷次危機中人們得到的教訓，我替這本書寫下別冊，提供讀者未來因…
過度自信是什麼？ 過度自信，英文overconfidence，是我們會有高估自己的知識、 能力與取得資訊精確度的傾向，或者對於自己控制事情、 解讀資訊…
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