阿爾發機器人理財開戶教學所有文章

阿爾發機器人理財教學懶人包:三方約定篇

阿爾發機器人理財的定期定額服務,能夠幫你用100美元投資到4-6檔Vanguard ETF,涵蓋全球2萬8千多家企業,自動幫你做好資產配置、執行再平衡。

當你簽署好投顧委任契約後,再加簽「三方約」即可使用定期定額。

三方約,規範投資人、永豐金證券以及阿爾發投顧之間的關係,包含聘請阿爾發擔任投資顧問,以永豐作為資產交易、存放平台。

三方約主要是規範此創新實驗計畫的定期定額服務內容,因此若要參與定期定額服務,一定要簽署三方合約。

資格

  • 阿爾發投顧會員(加入教學
  • 永豐金證券海外證券戶已開戶(開戶
  • 交割帳戶為永豐外幣帳戶
  • 本國自然人

事前準備

  • 可上網的手機:一支自己名下的門號手機,這支手機必須是自己的名子,以確認身分
    • 如果手機是家人、他人的,可以用自己的銀行認證(推薦以永豐做驗證)
    • 不能是預付卡
    • 勿連Wifi
  • 已簽署阿爾發顧問合約:還沒簽約,請點我看教學
  • 永豐金證券帳戶交割戶為外幣帳戶(如果不知道自己外幣帳戶扣款在哪的朋友,可透過「舊」理財網查詢)

流程

首先登入阿爾發網站,在「開戶流程」頁面中選擇「步驟四」

由於阿爾發會將資料傳送到你永豐的帳戶內,接下來請登入你在永豐證券開好的帳戶。(尚未開戶,請點我開戶

成功登入後,這邊會請求授權許可,包含複委託帳號,以利之後能夠幫你定期定額投資、幫你傳送賣出資料、自動再平衡等動作。

接下來要進行身分驗證,預設是使用你自己的手機門號認證,如果手機不是自己名下,請選擇無以上電信,用網銀認證。

如果使用手機認證,填寫自己的身分證號、電信商、手機門號點選確認。

身分認證,點選確認。

接著請拿出手機,關閉手機WIFI,用4G或是3G的網路掃描QR Code。

手機上會顯示驗證成功,網頁會跳轉到下一頁,簽署三方合約。

簽署完成就可以開始定期定額試算囉!

三方合約利用手機認證身分是一項新的金融創新,可以用更快的方式辨識身分完成簽約開戶。

常見問題

Q、為何 Mobile ID 手機驗證會失敗?

A、使用 Mobile ID 開戶時,僅適用四大電信的4G或5G網路(含中華電信、台灣大哥大、遠傳電信與台灣之星)並限個人月租型門號,不能使用 WIFI 或是預付卡

Q、如果 Mobile ID 手機驗證失敗無法開戶,我可以怎麼做?

A、你仍可透過【網銀驗證】的方式進行線上開戶,若仍無法透過【網銀驗證】的方式完成開戶,則可透過列印紙本合約填寫完成後,郵寄回阿爾發投顧總部。

Q、提供幾家銀行配合「網銀驗證」?

A、目前提供以下銀行進行【網銀驗證】:

  1. 臺灣土地銀行
  2. 合作金庫商業銀行
  3. 華南商業銀行
  4. 彰化商業銀行
  5. 上海商業儲蓄銀行
  6. 兆豐國際商業銀行
  7. 臺灣新光商業銀行
  8. 元大商業銀行
  9. 永豐商業銀行
  10. 台新國際商業銀行
  11. 日盛國際商業銀行

感謝閱讀這篇文章,PG在28歲離開警察職務,現任阿爾發投顧的財務顧問協理,管理9位數資產。

目前經營「PG財經筆記」、「PG讀書會」,分享關於理財規劃、金融市場以及投資者心理、100本精品好書音頻等內容。

如果你希望透過理財規劃來擁有更穩定的未來,歡迎加入我的官方LINE@,一起討論如何進行理財規劃,以下是我幫客戶規劃的案例,供你參考:

PG財經筆記

PG財經筆記是一個專注在財富管理、投資、金融市場以及投資者心理的部落格,由蔡至誠獨立經營。 蔡至誠畢業於中央警察大學刑事警察學系,曾任桃園市政府警察局刑事警察大隊偵查員、蘆竹分局外社派出所所長。現任「阿爾發證券投資顧問(股)公司」財務顧問部協理,著有《我畢業五年,用ETF賺到400萬》一書。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Back to top button