職涯回顧所有文章

投顧的精神

有時候常在想,這個世界為什麼還是有投資顧問的存在。

投顧的價值何在?

先鋒領航(Vanguard)目前在中國與螞蟻金服合作,推行投顧業務,前投顧首席投資官陳怡達(現已離開)表示:

我們不是給客戶錯誤的概念,說你接受了我的投顧一定有多少收益。

沒有人能夠保證未來收益,我們要告訴客戶未來是存在不確定性的。

今天在我們協助下,我們用最科學化的方法、最先進財務理論幫客戶打造了這個組合,但還是會有錯,可能客戶還是會有虧損的時候。

這時候要怎麼樣面對回撤、面對市場波動、面對風險,這是每個人都沒辦法回避的問題。

「投顧」的功能希望多一些陪伴與溝通,讓客戶能夠瞭解市場就是會波動,這是正常的現象,只要我們堅持投資,市場會慢慢回到均值,回到經濟長期基本面的增長,給投資人帶來收益,這才是最重要的,這也是投顧的精神,不單單只有「投」,還有「顧」。


閱讀更多

【索引頁】投資理財心得、投資工具、學習文章、ETF一次彙整

給0基礎投資理財新手的16週學習指南

我們精心準備的線上課程《提早五年退休:PG 財經個人財務調配術》在Hahow好學校上架了。

這堂課會包含了進階的投資管理知識,以及大量的實務案例,有助於你全方位了解投資以及財務規劃。

立刻看詳情🔎=> https://hahow.in/cr/financial-planning

謝謝你的閱讀

感謝閱讀這篇文章,PG在28歲離開警察職務,現任金融業投資顧問,著有「我畢業五年,用ETF賺到400萬:每月1,000元就能開始!不用兼差斜槓,兩檔ETF投資組合,年賺20%以上」一書,專長為投資管理、退休規劃、財務規劃。

如果需要財務規劃,歡迎填寫表單預約諮詢

Related Articles

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Back to top button