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Vangaurd在2022年 2 月 25 日宣布基金新一輪費用率調降

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Vanguard 在2022年 2 月 25 日報告了跨多個 ETF 和共同基金股票類別的 18 支基金的費用比率變化,包括廣泛的國際型基金。

Vanguard 繼續通過降低基金支出為投資者帶來更高回報價值,預計到2025 年底,透過成本節約的方式向股東返還10 億美元

該圖顯示,Vanguard 通過降低投資成本已向投資者返還了先前實現和預計的價值,從 2019 年到 2021 年已經實現了超過 4.5 億美元的節省。Vanguard 預計到 2022 年底將累計向投資者返還 6.5 億美元,到 2025 年將達到 10 億美元。為投資者節省的成本包括降低費用比率、擴大低成本股票類別的准入範圍以及降低經紀佣金。

其中,國人常用的ETF為VT、VXUS、BNDX、VEU、VWO、VSS等ETF皆有在列,調降幅度在1 bp到4 bp之間。

不過特殊的是這一檔Vanguard Alternative Strategies Fund基金的費用率則是調升0.5%,這檔基金採用幾種預計與傳統資本市場相關性較低的替代策略,並預期金的波動性低於整個美國股市,最低投入的金額是5萬美元。

資料來源:Vanguard Reports Expense Ratio Changes Across Equity and Bond Funds

關於Vanguard

Vanguard Group,又稱先鋒領航投資,是世界上最大的投資公司之一,提供客戶眾多低成本共同基金、ETF,諮詢和相關服務,截至 2021 年 1 月 31 日,全球管理的資產約為7.2兆美元。

我第一次介紹Vanguard時是2017年,當時我紀錄Vanguard(截至2016年12月31日)管理全球資產約為4兆美元,5年內成長超過3兆美元。

截至 2022 年 1 月 31 日,Vanguard代表 3000 萬客戶管理著8.1 萬億美元的資產。

延伸閱讀:Vanguard是什麼?有什麼特色?Vanguard ETF有哪些?PG最推薦的基金公司-先鋒領航集團簡介(Vanguard Group,領航投資)


你好,我是蔡至誠PG,目前在金融業從事投資顧問工作,著有《我畢業五年,用ETF賺到400萬》一書,也曾擔任政府機構、多家企業和大學的講師。

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One Comment

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