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VT、BND與IEI在2008年金融海嘯期間各月報酬比較

Yahoo Finance可以查詢ETF歷史交易日中的價格,其中一項Adj Close是指Adjusted Close ,意思是經過調整的收盤價,這個數字能夠反映ETF是遇到股票分割或發放股利時經過調整後的價格。

Adjusted Close provides the closing price for the requested day, week, or month, adjusted for all applicable splits and dividend distributions.

BND最早的資料是從2007年開始,而VT只有從2008年6月才有,為了好比較,我統一讓兩者都從2008年6月開始。

網友希望加入IEI比較,IEI是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF(iShares 3-7年期美國公債ETF),IEI這支ETF主要由剩餘期限在三年至七年之間的美國國債所組成。

IEI定位在中期債券ETF,目前殖利率大約在1.8%上下。

在2008年10月單月股市下跌最多的日子哩,IEI單月逆勢上漲1.5%。

從股市下跌前的高點開始買進,當全球股市下跌最慘時,IEI累積報酬有8.1%,BND則為3.6%。

在股市下跌時期,中期純公債保護力比整體投資級債券更好一些。

IEI單月報酬最多也出現在金融海嘯,單月上漲3.8%,平常時候一個月的變動幾乎都在1%以內,偶爾會有單月2%左右的變動。

再看累積到目前的報酬,全球股市為91.5%,BND為39.9%,IEI則是32.1%。

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PG財經筆記

本名蔡至誠,中央警察大學畢業,曾任桃園市刑事警察大隊偵查員、蘆竹分局外社派出所所長,著有《我畢業五年,用ETF賺到400萬》一書,聯絡我,請寄信pgfinnote@gmail.com ,需要證券投資顧問,請填寫預約表單

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