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VT、BND與IEI在2008年金融海嘯期間各月報酬比較

Yahoo Finance可以查詢ETF歷史交易日中的價格,其中一項Adj Close是指Adjusted Close ,意思是經過調整的收盤價,這個數字能夠反映ETF是遇到股票分割或發放股利時經過調整後的價格。

Adjusted Close provides the closing price for the requested day, week, or month, adjusted for all applicable splits and dividend distributions.

BND最早的資料是從2007年開始,而VT只有從2008年6月才有,為了好比較,我統一讓兩者都從2008年6月開始。

網友希望加入IEI比較,IEI是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF(iShares 3-7年期美國公債ETF),IEI這支ETF主要由剩餘期限在三年至七年之間的美國國債所組成。

IEI定位在中期債券ETF,目前殖利率大約在1.8%上下。

在2008年10月單月股市下跌最多的日子哩,IEI單月逆勢上漲1.5%。

從股市下跌前的高點開始買進,當全球股市下跌最慘時,IEI累積報酬有8.1%,BND則為3.6%。

在股市下跌時期,中期純公債保護力比整體投資級債券更好一些。

IEI單月報酬最多也出現在金融海嘯,單月上漲3.8%,平常時候一個月的變動幾乎都在1%以內,偶爾會有單月2%左右的變動。

再看累積到目前的報酬,全球股市為91.5%,BND為39.9%,IEI則是32.1%。

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PG財經筆記

大學時買過郵政六期儲蓄險,畢業後開始投資股票。在閱讀伯頓‧墨基爾(Burton Malkiel)的著作《漫步華爾街》後,如獲至寶,最終選擇以被動投資、指數化投資、資產配置為自身的投資核心宗旨。| 2016年開始經營部落格,記錄投資心得,擅長以深入簡出的筆調及理性思維,來探討關於理財的大小事。文章被廣發並轉載於《中國信託證券》、《經濟日報》、「商周財富網」、「風傳媒」、《Smart智富月刊》等媒體。現正準備CFP國際認證高級理財規劃顧問(Certified Financial Planner)考試。| 理財諮詢、演講邀約,請寄信pgfinnote@gmail.com 或加LINE

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