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CFA:顧客和客戶的區別

在CFA L1教材中看到協會說明「顧客和客戶的區別」

專業人士運用他們的專業知識和技能服務他們的客戶,而非顧客。

·顧客(customer)是指在一次性買賣或者一系列交易中購買商品或服務的人,是直接消費者。

·客戶(client)是指與專業人士建立持久關係的人,客戶通過雇用專業人士,獲得有利於自身的專業服務,通常需要支付一定的費用。

客戶與專業人士的關係往往基於信任而非交易,專業人士總是把客戶利益置於首位。

專業人士如何取得信任?

專業人士通常有一些共同特點,這些特點可以幫助他們贏取客戶的信任。

這些特點包括:規範化從業人員行為、服務於社會、以客戶為中心、高入職標準、專家知識體系、鼓勵和促進繼續教育、監管職業行為、共同合作、具有認可的監管機構以及鼓勵會員參與。

PG財經筆記

PG財經筆記是一個專注在財富管理、投資、金融市場以及投資者心理的部落格,由蔡至誠獨立經營。 蔡至誠畢業於中央警察大學刑事警察學系,曾任桃園市政府警察局刑事警察大隊偵查員、蘆竹分局外社派出所所長。現任「阿爾發證券投資顧問(股)公司」財務顧問部協理,著有《我畢業五年,用ETF賺到400萬》一書。

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