投資理財心得、工具、學習文章一次彙整

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獨立財務顧問

如何成為獨立財務顧問(IFA)?

《財務規劃實務訓練課程》心得筆記:財務規劃實務訓練課表

《個人財務規劃實務訓練班》心得筆記:財務規劃知識

投資原則,學校沒修到的理財課

基礎投資觀念

投資前的準備(Pre-Investment Preparation)

如何開始投資?投資理財入門

複利法則是投資界的奇蹟魔法

善用複利,年輕人要把時間當朋友

持續儲蓄的威力

長期投資的心態

投資的12項原則

靠自已打拼是要花一番功夫的

累積資產是邁向財富自由的必經之路

為什麼儲蓄才是累積第一桶金的最好方法,而投資不是?

股市長期合理報酬是多少?高登公式

參與投資遊戲的正確姿態

別把自己當天才,市場上其他人都傻瓜

投資人的工作不包括預測股市或經濟的波動

是否要加重小型股、價值型股票的比例?

市場暴跌時的教戰守則

投資就是什麼也不做,站著就好

錯誤的投資,如何避開吸金案?

持有三十年股票,只為九十天的猛烈上漲

從巴菲特的投資原則看我們投資真正該追求什麼?

九個學習投資理財的優質部落格

手裡的股票/基金/ETF跌了怎麼辦?不同年齡段有不同的應對方式

財經資料

美股投資辭彙(Investment Glossary)

金錢的時間價值

利息如何運作?利息就是使用他人金錢的成本

投資績效的比較基準要正確

基金經理人的落後表現

2013-2017年國內股票共同基金評比

VT與BND在2008年金融海嘯期間各月報酬比較

淺談台灣投資環境

臺灣未來人口結構概況

美國證券市場主要交易所簡介

美國券商TD Ameritrade收購史考特服務說明

TD AMERITRADE網站中文介面說明

政府為什麼想保持低利率?什麼是金融壓抑(financial repression)?

衡量全球整體股市表現:富時全球全市場指數(FTSE Global All Cap Index)

複委託投資人的必備工具─用GoogleFinance免費追蹤你的投資組合

2016伊伯森專刊:各類資產91年(1926-2016)歷史報酬回測

波克夏B股未發放股利,所以投資波克夏B股完全沒有複利,只是賺價差嗎?

《個人綜合所得稅》整理:什麼是利息所得?

《海外所得課稅》重點整理與常見問答

公務人員退休新制筆記:退撫基金的財源、政府如何管理退撫基金、請領月退休金的年齡標準

公務人員退休新制:退休給付有哪些、所得替代率、新制可領多少、新舊制年資如何計算

人物、歷史

(人物、歷史,從市場先驅身上學習理財智慧,一方面增廣見聞,一方面作為學習標竿。)

先鋒集團速覽(Fast facts about Vanguard Group)

一文理解美國先鋒集團(Vanguard Group)

先鋒集團(Vanguard Group)如何保護基金持有人的利益?

先鋒集團的瑞士戰略

先鋒集團創業初期的歷史(Vanguard Group 1974-1979)

先鋒集團迅速發展的歷史(Vanguard Group 1980-1985)

先鋒集團逆勢成長的歷史(Vanguard 1986-1990)

先鋒集團投資致勝守則懶人包

先鋒集團投資致勝守則(1)目標

先鋒集團投資致勝守則(2)均衡

先鋒集團投資致勝守則(3)成本

先鋒集團投資致勝守則(4)紀律

約翰‧柏格(John Bogle)眼中的先鋒客戶

約翰‧柏格的早年歲月(Early life of John Bogle)

訪談約翰‧柏格(John Bogle):最初先鋒集團的模樣?

訪談約翰‧柏格(John Bogle):頻繁交易股票有什麼好處嗎?頻繁交易的原因什麼?

巴菲特年度公開信:沒人可以打敗大盤指數型基金

巴菲特賭贏了,指數型基金完勝避險基金

巴菲特專訪:人生最大的投資主題

威廉‧伯恩斯坦(William Bernstein)的投資路線圖

伯頓‧墨基爾(Burton Malkiel)如何讓華爾街顏面掃地

班傑明‧葛拉漢(Benjamin Graham)的50%:50%股債比

馬克·庫班的九項致富守則(Mark Cuban’s Guide to Getting Rich)

富達投資公司推出免費用指數型基金(Fidelity no-fee funds)

社群互動

定期定額買ETF可以嗎?

臺大證券研究社演講:ETF投資

一封郵件,是聚會前的小插曲,帶來意外的大感動

ETF資產配置社團意見回饋No.1-No.50

ETF資產配置社團意見回饋No.51-No.99

Jet Lee指數化投資、資產配置心得分享

Mehui Lin的指數化投資、資產配置心得分享

楊宇帆的指數化投資、資產配置心得分享

投資不是人生的救贖,Jet Lee給社團年輕朋友的一封信、十項人生檢查清單

金融工具,人類發明的時光機

(金融工具紀錄整理各類ETF資產的筆記、涉及一些區塊鏈的新興概念。)

ETF

認識ETF

ETF簡史

投資ETF的優點

發行ETF的相關規定

ETF在我國的法源依據

指數型基金與ETF的差別(Index Fund、Exchange Traded Funds)

ETF下單的三種價格

理解ETF的折溢價

ETF配息過程:除息日、股權登記日、支付日

投資ETF的理由

ETF追蹤偏離度(tracking difference)與追蹤誤差(tracking error)

ETF的追蹤指數:市值加權指數

定期定額買ETF可以嗎?

擔憂ETF市場泡沫?

ETF不一定是單純的指數化投資

ETF、指數化投資不是主流方法的原因

ETF只是個工具,不能讓你穩賺18%

Vanguard旗下ETF比較工具介紹

美股ETF投資組合歷史回測(VT+BND投資績效回測)

橡樹資本董事長霍華・馬克斯(Howard Marks)談被動投資與ETF

海外券商TD ameritrade變更免費交易ETF優惠總說明

iShares安碩核心系列ETF快速瀏覽(AOK、AOM、AOR、AOA)

Vanguard全世界股票ETF(代號VT,Vanguard Total World Stock ETF)的缺憾

ETF實物申購買回實例:香港盈富基金(2800 HK,盈富 ETF)

ETF分析

股票ETF

股票是什麼?

股票有風險,所以不要投資股票?

適合買0050(台灣50)長期投資嗎?

適合買0056(台灣高股息)長期投資嗎?

元大標普500基金(00646,2018年版)

兆豐台灣藍籌30ETF(代號00690,2017版)

元大台灣金融ETF(代號0055,2018年版)

富邦台灣釆吉50基金分析(006208,富邦台50ETF)

iShares MSCI台灣ETF(EWT,iShares MSCI Taiwan ETF,2018版)

Vanguard全世界股票ETF (代號VT,Vanguard Total World Stock ETF,2016版)

Vanguard全世界股票ETF (代號VT,Vanguard Total World Stock ETF,2018版)

【英股ETF】Vanguard FTSE All-World ETF(VWRD ETF)

【英股累積型ETF】iShares Core MSCI World UCITS ETF(IWDA LN ETF)

香港盈富基金(2800 HK,盈富 ETF):ETF實物申購買回實例

【ETF簡介】22支台灣股票ETF整理(證券投資信託基金)

先鋒集團股票市場ETF比較(2017 Vanguard Stock Market ETF)

先鋒集團股票ETF比較(2018 Vanguard Stock Market ETF List)

債券ETF

Vanguard總體債券市場ETF(代號BND,Vanguard Total Bond Market ETF,2016版)

Vanguard長期債券ETF(BLV,Vanguard Long-Term Bond ETF)

iShares核心保守配置ETF(代號AOK,iShares Core Conservative Allocation ETF,2018版)

房地產ETF

Vanguard不動產投資信託ETF(VNQ, Vanguard REIT ETF,2016年版)

新加坡首支:Reit ETF輝立亞太Reit ETF(Phillip SGX APAC Dividend Leaders REIT ETF)

特別股ETF

iShares U.S. Preferred Stock ETF(代號PFF,iShares美國特別股ETF,2017版)

共同基金

共同基金的缺點

共同基金產業的四個成功祕訣

七步驟選擇債券基金

指數型基金的初期發展

現金

如何看待現金以及債券

ETN

關於ETN

ETN與ETF的投資效益評估

債券

債券名詞整理

投資債基怕什麼?債券基金的風險

必讀經典,從理財經典書中學習知識

經典導讀寫下我閱讀經典書籍的好文字,讓自己能夠反覆閱讀、反覆思考,加速溫故知新。

《漫步華爾街》

什麼是投資?投資股票是投機嗎?

股市泡沫是怎麼形成?

什麼是技術分析、基本面分析?

怎麼樣的投資可以幫你降低風險,提高報酬

四十多年如一日的簡單建議

《投資金律》

研究歷史是為了評估風險,而非報酬

不能單純依據歷史數據就樂觀推斷未來能有多少的報酬水準

盡可能壓低開銷,並透過指數型基金投資整個市場

資產配置四步驟,打造屬於自己的投資組合

八種常見的投資錯誤以及解決之道

從現在開始執行,展開你的務實投資人生

《一本書學識投資》

別再找針了,買下代表市場的整堆乾草吧!

專注在會永久持續的東西

指數化投資的精隨

《不看盤,我才賺到大錢》

屬於你的咖啡館投資哲學

投資的三大原則

《夠了》

你的費用,他的薪水

約翰‧柏格的五個夢想

最重要的事往往無法計算

超級多的財富,是福,還是禍?

《約翰‧柏格的投資50年》

累積財富的最佳解答

《投資終極戰》(Winning the Loser’s Game)

散戶投資怎麼避免成為輸家?

理財的初衷,是能了解自己的需求

擊敗市場的可能性

如何請巴菲特等級的經理人來操盤?

培養自己的投資邏輯

共同基金的短視近利

時間是投資的槓桿

投資工程與全局觀點

調整策略,累積智慧

《一張股票開始的美好人生》

《一張股票開始的美好人生》重點整理

《做自己的人生財務長》

把人生看作一間公司

抱緊處理,股票抱越久越好

如何做出對的資產配置?

《投資前最重要的事》

發生火警時,進去還是出來?

常見的投資疑問

如果無法確實執行自己的投資計畫,什麼都不重要了

分散投資全球的效用

財富思維,提升看待財富的思維

(財富思維分享一些私人的理財心得給有興趣的朋友,部分出版內容也將以電子版的方式呈現。)

財富自由?水到渠成而已

比起財富自由,更該追求變現能力

專注這些事才能更快財富自由

為何工作很重要?成功繫於恒心和毅力的累積

為什麼投資理財如此重要?

為什麼要用ETF來投資?

如果每個月有3000元,要怎麼投資ETF?

如何買下整個市場?

波段操作ETF的致命缺點

為什麼指數化投資從買進持有0050開始?

你在你的投資人生幾點鐘?

幸福理財的四個步驟

如何成功累積財富?

如何同時提高主動收入與被動收入?

為什麼要早點開始存錢?

如何培養存錢習慣?

年金改革後連公務員都不再是鐵飯碗

投資ETF不要只看報酬

理財實戰,一起開始打造你的理財計畫

(理財實戰,著重功能導向的文章,以圖文、步驟化的方式呈現如何實際執行。)

新鮮人如何開始理財?五步驟學會財務規劃

為何選擇ETF指數化投資?複委託跟海外券商怎麼選?資產配置的心路歷程

國泰世華網路銀行電匯美國券商流程詳解

圖解如何利用中華郵政網路郵局自動轉帳存錢

MoneyDJ自主理財系統體驗( 風險評估篇)

MoneyDJ自主理財系統體驗( 新增投資組合篇)

MoneyDJ網個人理財系統圖解,記帳投資一次搞定

如何用複委託投資美股ETF?

如何使用晨星基礎ETF篩選器?

挑選ETF的步驟

8個推薦ETF的投資時機

股市高檔時可以投資ETF嗎?

突然拿到一大筆錢,該一次投入還是定期投資?

柏格對目前退休者的理財建議

台灣ETF投資人的節稅投資策略(一)降低稅務陷阱的影響

台灣ETF投資人的節稅投資策略(二)愛爾蘭註冊英國倫敦交易所交易ETF

資產配置,影響九成投資報酬的關鍵因素

(資產配置,是開始投資前的思考方向,我的狀況如何?該投資多少,比例如何分配等等。)

資產配置的五項原則

資產配置的注意事項

資產配置的效果圖表說明

資產配置中加入債券的保護效果

資產配置,決定你的投資報酬率

全球股市與美國各類債券的相關性

為何選擇分散投資?評估自己是投資的第一步

加州公務員退休基金的資產配置

適當運用不同資產尋求保障

為什麼需要資產配置?為什麼不等股市跌的時候再大幅加碼?

投資風險,識別投資過程的坑坑洞洞

(投資風險,告訴你沒有穩穩賺這回事,介紹投資的黃金三角定律:「風險」、「報酬」、「成本」,學習在進行投資決策前需要關注的課題。)

持有現金的三大風險

投資股票的報酬與風險

投資債券的風險

投資ETF的風險(Risks of investing ETF)

美國證券投資者保護公司

如果Vanguard破產怎麼辦?

投資成本,學習擺脫費用的吸血蟲

(投資成本,告訴你為什麼高成本的投資有多麼恐怖,讓你事倍功半,要多花別人兩倍的時間才能達到目標。)

基金收費高低的差距

共同基金投資七步驟

內扣費用差異對報酬率的影響

選擇投資低成本基金的三個理由

避免投資高成本的債券基金

評估基金周轉率(Turnover Rate)

指數化投資,贏過90%投資人的投資策略

(指數化投資,跟隨市場就能讓頂級機構經理人的群眾智慧幫你投資,成為一名投資成功的散戶。)

指數化投資理財書籍推薦

指數化投資是什麼?

什麼是指數化投資?

指數化的發展歷史

什麼是加權指數?

被動投資是什麼?被動投資怎麼做?

被動投資、指數化投資的倡導者

投資ETF的理由

被動投資與指數化投資的來源與理論

被動投資的社會意義,專業人士的理財首選

指數型基金是眼下最好的投資策略之一

指數化投資不是最好的策略

指數化投資讀者群分析

指數化投資需要時間與本金,不是最佳的組合

ETF指數化投資,讓你投資不費力

指數化投資、被動投資讓市場與經濟更有效率

指數型基金搶走誰的生意?指數型基金到底對市場是好是壞?

匠人所棄之石,先鋒集團的指數型基金

投資的加減乘除一二三

指數化投資的真相(1)引言

指數化投資的真相(2)指數化投資的效率

指數化投資的真相(3)指數化投資的優勢

指數化投資的真相(4)定義指數化

指數化投資的真相(5)指數化是否讓投資者更難挑中被低估的股票?

理財計畫流程圖

設定目標,你需要多少錢才夠?

檢視資產,如何做出資產負債表?

管理收支,如何做出現金流量表?

投資紀錄,追蹤報酬指數表現

ETF指數化投資紀錄(VT+BND投資紀錄)

2016年06月份ETF投資紀錄(Portfolio Update)

2016年07月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

2016年08月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

2016年09月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

2016年11月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

2016年12月Vanguard Total Bond Market ETF(BND)投資紀錄

2016年12月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

2017年投資紀錄 | VT+BND投資紀錄 | 資產配置記錄(Portfolio Update)

2017年01月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

2017年02月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

2017年03月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

2017年04月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

2017年05月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

2017年05月加密貨幣、區塊鏈投資(Portfolio Update)

2017年06月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

2017年07月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

2017年08月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

2017年09月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

2017年10月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

2017年11月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

2017年12月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

2018年ETF投資紀錄 | VT+BND投資紀錄 | 資產配置記錄(Portfolio Update)

2018年01月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

2018年02月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

2018年03月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

2018年04月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

2018年05月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

2018年06月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

2018年07月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

2018年08月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

2018年9月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

2018年10月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

閱讀筆記,記錄值得再看的思維

《真確》心得筆記:對現實有清楚合理的認識,抱持正向有益的世界觀

在職沒辦法出國的英文準備心得

《TED TALKS 說話的力量》演講的核心思想

《TED TALKS 說話的力量》演講是要有值得一講的東西

《TED TALKS 說話的力量》四種我們應該避開的演講風格

《一張股票開始的美好人生》重點整理

《經濟學關我什麼事!但月領22K很有事》心得

《錢的歷史》心得

《錢的歷史》美元的價值

《錢的歷史》金錢是什麼?

《錢的歷史》喜愛預測股價是天性

《錢的歷史》心理捷徑(mental shortcut)

《就業的終結》學歷的價值正在下降

《經濟學關我什麼事!但月領22K很有事》心得

《恆毅力》專家的刻意練習,讓他們從自覺不足到游刃有餘

《公司的品格》判斷值得投資人信任的公司

《華爾街操盤手給年輕人的15堂理財課》闕又上新書發表會心得:守住你的能力圈

《斜槓青年》商業的本質是交換,貨幣的功能是價值衡量、流通及儲存

《斜槓青年》斜槓青年是什麼?有實力、心態正確,才能擁有斜槓青年的無邊界人生

《晨星定時投資法》晨星日本分公司社長談日本的財政環境

《晨星定時投資法》看晨星日本分公司社長談如何開始投資

《人生思考題》發問,是需要練習的

《不當行為》人類的五種不當行為

《不當行為》人類總是害怕損失,喜歡風險?什麼是展望理論?

《不當行為》同樣是錢,為什麼我們還會分成不同帳戶來看待?

《不當行為》三個理由告訴你為什麼人們會無法存到足夠的錢退休?

《不當行為》為什麼剛加入健身房的會員之後出席率最高?談沉沒成本與支付貶值

《不被情緒勒索的51個方法》筆記:情緒影響身心的十大關鍵

《不被情緒勒索的51個方法》筆記:馬上做!保證不情緒化的8大思考法

《不被情緒勒索的51個方法》筆記:絕對不要做!這些會讓人增加壓力7大行為和想法

《不被情緒勒索的51個方法》筆記:每天都有好心情的9大方法

《保險好EASY》無法承受的風險交給保險

《寧向東的清華管理學課》筆記:管理與破局

《深度職場力》筆記:「把工作做好」比「入對行」更重要

《用心於不交易》筆記:投資就像鑿隧道,熬過黑暗,才見光明

為何要持續產生學習的衝動?

為什麼強者越來越強?強者學習的三項守則

反思寫文、反思投資、反思生活

《GrowthHack這樣做(2018實戰版)》課程心得

每天持續學習,特別是從別人的經驗中學習,因為這樣更便宜!

Kobo Rakuten電子書使用心得

圖解如何用Email訂閱Blogger最新文章

Blogger改WordPress自架站讀者統計

努力讀書,去領高中基金會清寒獎學金

如何把英文講得像母語者一樣

機師

培訓機師閱讀書單

報考培訓機師前的心路歷程

航空知識問答彙整

貨機飛行員的生活

十句航空語錄(一)

國際無線電通話拼寫字母(NATO phonetic alphabet)

國際無線電通話拼寫字母(NATO phonetic alphabet)練習

《最高職責Highest Dut)》薩利機長傳記:樂觀看待未來,務實面對現在

《航空心理學》探討人類心理、行為的知識於航空職場上的一門科學

《航空心理學》沒有人是天生的飛行員,動機的重要性

《航空心理學》飛行員的學習動機、態度、壓力管理

《航空心理學》飛行員的性格

《航空心理學》飛行員的維安、危安性格

《航空心理學》飛航甄選的重要性

《航空心理學》飛航甄選未來的努力方向

《航空心理學》飛航人員心理測驗的研發方向與重點

《何機長專集》機長職務

《飛行員航空知識手冊》Chapter 3 Aircraft Structure

《飛行員航空知識手冊》Chapter 4 Aerodynamics of Flight

《His Wind Beneath My Wings》筆記:飛行員有兩個袋子,一個裝經驗,一個裝運氣

《飛機力學超入門》筆記:認識航空力學

《飛機力學超入門》筆記:空氣力學

《飛機力學超入門》筆記:談升力與阻力

《飛機力學超入門》筆記:飛行力學(Flight mechanics)

《跟著飛行員一起開飛機》筆記:飛行前的準備Pre-flight

自動導航系統可否取代機師?

民航機師的人格特質分析

張國煒分享星宇航空飛行員招募標準,該有的認知與準備

加拿大飛行員薪水(Pilot Salary in Canada)

區塊鏈

南非人用比特幣儲蓄財富

區塊鏈解決非洲的貪腐以及社會議題

由比特幣在南非的發展談如何用區塊鏈重建信任

投資ETF之後,為什麼我要投資「區塊鏈」(Why invest Blockchain technology)?

簡單認識Decred (DCR,Decentralized Credit Overview)

一文看懂全新的瀏覽體驗、廣告生態 | 基於區塊鏈的數位廣告平台BAT | 瀏覽器Brave

區塊鍊將如何改變我們的生活、改變金融與企業

為何避險型投資組合應納入比特幣和貴金屬?

區塊鏈核心概念:區塊鏈就像是寫共同日記

比特幣P網借貸:如何用比特幣借貸圖文教學

OTCBTC刊登廣告賣幣心得 | 區塊鏈場外交易平台 | 圖文指南 | 比特幣 | 以太幣

Netflix觀後感 | 《AlphaGo世紀大對決》《比特幣風波》《大賣空》

品味生活

旅遊美食

【美食】心之和乳酪蛋糕Cheese Cake | 日光香橙 | 讓味蕾去旅行

【北海岸半日遊】金山秘境 | 神秘海岸 | 水尾漁港

【美食】大直美福大飯店彩匯自助餐 | 甜點 | 和牛 | 龍蝦 | 吃到飽(Grand Mayfull Hotel Taipei)

心得影評

NETFLIX觀後感 | 《ALPHAGO世紀大對決》《比特幣風波》《大賣空》

《與神同行》觀後感 | 記得哭小聲一點

開箱評測

開箱 | Acer Swift 5極致輕薄筆電 | 窄邊框 | 質感 | 時尚 | 高CP值

Apple Watch Series 3 GPS 42mm開箱 | 太空灰錶殼體驗評測 | 灰色運動型錶帶

增肌減脂

健身優質文章整理 | 如何設計菜單 | 增肌減脂營養建議

2018-12-10T14:18:36+00:00二月 25th, 2018|閱讀指引, 文章總數|

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