理財規劃案例

【31歲理財規劃】60歲退休累積1500萬退休金,月領3.8萬被動收入

年齡:31歲

理財目標:希望先累積財富,以後可以領2-3萬的被動收入。

職業:航太業。

原本楊先生採用的是定期定額,但想將一部分原有投資在加密貨幣的資金移出來做退休規劃。

以下規劃在同樣預算下可達成之結果。


55歲退休

55歲退休,累積1034萬,可一次領回或按月領領2.5萬退休金。



60歲退休

60歲退休,累積1500萬退休金,可一次領回或按月領3.8萬退休金。


客戶心得

關注您有一段時間,謝謝你提供非常宏觀的投資概念,也給予極好的建議,輔助我在長期投資規劃上有很清晰的脈絡與執行方針,也期許自己按照規劃逐步達成所設立之投資目標,人生路很長,有明確規劃,才有實踐的步伐,逐一地完成目標,謝謝您。


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【索引頁】投資理財心得、投資工具、學習文章、ETF一次彙整

給0基礎投資理財新手的16週學習指南

謝謝你的閱讀:)

感謝閱讀這篇文章,PG在28歲離開警察職務,現任金融業投資顧問,著有「我畢業五年,用ETF賺到400萬:每月1,000元就能開始!不用兼差斜槓,兩檔ETF投資組合,年賺20%以上」一書,專長為投資管理、退休規劃、財務規劃。

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