ETF投資教學文章總數

第一支ETF

ETF產業其實相當年輕,多數的ETF甚至未滿十年,但是這個新興的工具卻能幫助世界各地的投資人達成自己的投資目標─取得指數報酬。

第一支ETF

1993年1月22日,第一支ETF S&P 500 SPDR(SPY)大張旗鼓地發行,到現在SPY仍是規模最大的ETF,總資產為2662億美元,日成交量約為7000萬股。

第二支ETF

1995年4月,第二支ETF問世,State Street發行第二支中型股ETF─MidCap SPDR (MDY B+)。

追蹤指數為S&P MidCap 400 Index,MDY到現在仍存在,ETF規模約205億美元,近三個月的日平均交易量約為903,428股。

第一支國際ETF發行

1996年3月,iShares發行追蹤美國以外市場指數的ETF,有澳洲、加拿大、瑞典、香港、德國、義大利、日本、比利時、瑞士、馬來西亞、紐西蘭、荷蘭、奧地利、西班牙、法國、新加坡、英國、墨西哥等國,每一個國家都有一個對應的ETF供投資人選擇。

第一支行業型ETF發行

1998年12月,SPDRs發行特定市場指數的ETF,當時很直觀地用標普五百指數內的行業來區分。

首批債券ETF

2002年,iShares發行四支債券ETF,分別是:

  • IEF:iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
  • LQD:iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
  • SHY:iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
  • TLT:iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

第一支黃金ETF

2004年11月,SPDR發行第一支黃金原物料ETF─SPDR Gold Trust(GLD),第二支黃金ETF是由iShares的(IAU),兩者到現在都是相當成功的ETF。

GLD總資產約為318億美元,,總開銷費用0.4%;IAU則是106億美元,總開銷費用0.25%。

第一支ETN

ETN是Exchange-Traded Notes─交易所交易債券,2006年6月Barclays發行兩支ETN:

  1. DJP:Dow Jones-UBS Commodity Index ETN
  2. GSP:S&P GSCI Total Return Index ETN

免傭金交易ETF

2009年12月Charles Schwab宣布提供免傭金交易的ETF計畫(Commission Free ETFs),不久之後,其他券商與發行商(Fidelity、 TD Ameritrade、Vanguard、E*TRADE)都迅速跟進。

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PG財經筆記

本名蔡至誠,中央警察大學畢業,曾任刑事偵查人員、派出所所長,現任阿爾發金融科技投資研究部襄理。著有《我畢業五年,用ETF賺到400萬》一書,理財諮詢、演講邀約,請寄信pgfinnote@gmail.com 或加LINE

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