公司起源與規模
AutoWealth成立於2015年，是一家獲得新加坡國立大學旗下投資組合公司和新加坡金融管理局共同授權的財務顧問平臺，經過一年的密集測試後，於2017 年8月正式上線。
平台服務與策略
該平台透過自動化流程，讓顧客可以設定自己的目標：買車、買房、教育基金和退休等…，以及可投入的資金等相關資訊，透過輸入的資料分析其風險程度並設計出適合的投資組合，投組標的非常廣泛，涵蓋美國、亞洲、歐洲的股票ETF和美國債券等。
AutoWealth的投資策略是採用被動投資，因為他們認為主動投資策略在短、中、長期的表現經常輸給被動策略，因此他們使用各種ETF來建構投組，由此可以看出AutoWealth更重視的是投組組成標的比例分配以及多元分散風險。
特色
- 單筆門檻$3,000元
- 收費低廉，一年只要0.5%的費用加上1 8美元的平台使用費
- 每人都會被分配到一位財富管理服務員，在WhatsApp上隨時待命
- 全面性報告去揭露顧客投組的相關資訊
簡潔乾淨的介面
近況
2019 年 10 月 8 日，AutoWealth 目前擁有超過 2,000 名客戶，管理的資產超過 3,000 萬新元（2,172 萬美元）（來源）。
2022年AutoWealth完成A輪融資，籌集370萬美元（資料來源）。
你好，我是蔡至誠PG，《阿爾發證券投顧》教育長，《我畢業五年，用ETF賺到400萬》作者，《提早五年退休：PG 財經個人財務調配術》講師。
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