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Vanguard不動產投資信託ETF分析(VNQ, Vanguard Real Estate ETF)

如果想要投資房地產的話,我覺得用Vanguard不動產投資信託ETF(VNQ)加上Vanguard全球不含美國房地產ETF(VNQI)來投資也是不錯的選擇,VNQ+VNQI是個全球包租公、包租婆的概念。

Vanguard不動產投資信託ETF(VNQ)的基本資料

資產類別:特定市場股票。

類別:不動產。

股票代號:VNQ

總費用:0.12%,低於同類型基金90%。

淺在風淺級數:第4級,最高為第5級。

持有資產數量:157檔。

基金持有資產:625億美元($62.5 billion)。

前十大持股佔ETF%:VNQ前持大持股佔資產34.1%。

VNQ的特色

VNQ投資於美國股票市場發行的不動產投資信託REITs(Real Estate Investment Trusts),持有投資房地產的公司,購買的如辦公大樓、旅宿業或者其他房地產。

VNQ致力於追蹤摩根史丹利美國不動產投資信託指數(MSCI US REIT Index)的報酬,為一個衡量房地產股票的指數。

VNQ提供投資人較高的收益成長潛力和資產增長潛力,然而VNQ的股價漲跌幅度高於持有債券的基金。

適當持有VNQ有助於平衡投資組合中股票和債券的風險。

VNQ採被動式(或稱指數型)的管理方式,以追求MSCI US REIT Index的績效表現為投資目標;而VNQ所追蹤的指數MSCI US REIT Index包含了超過美國三分之二以上的不動產投資信託市場。

VNQ持股狀況

VNQ持股狀況持股明細

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PG財經筆記

大學時買過郵政六期儲蓄險,畢業後開始投資股票。在閱讀伯頓‧墨基爾(Burton Malkiel)的著作《漫步華爾街》後,如獲至寶,最終選擇以被動投資、指數化投資、資產配置為自身的投資核心宗旨。| 2016年開始經營部落格,記錄投資心得,擅長以深入簡出的筆調及理性思維,來探討關於理財的大小事。文章被廣發並轉載於《中國信託證券》、《經濟日報》、「商周財富網」、「風傳媒」、《Smart智富月刊》等媒體。現正準備CFP國際認證高級理財規劃顧問(Certified Financial Planner)考試。| 理財諮詢、演講邀約,請寄信pgfinnote@gmail.com 或加LINE

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