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2017年2月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

資產配置同好們的表現都大致相同,採取相同的策略,賺取平均值,代表大家今年都有賺到錢,市場一片樂觀時大家一起賺錢,這種感覺很棒。

績效較好代表更多的股票部位,也代表承受更大的風險,股市上漲期間,持有較多的股票部位能帶來亮眼的績效,但歷年下跌的紀錄當中,持有較高股票的比例,例如70%、80%的情形,甚至是只持有股票ETF的配置,會受到很大程度的虧損。

持有較多比例的債券,雖然績效差了一點,但在風暴中,承受力卻相對的強很多,甚至在多數下殺的時期,優質債券都扮演著很重要的腳色,平衡了股票的下跌。

資產配置(Portfolio)

  • 總報酬(Total Gain/Loss):4.63% (較上月+2.5%)。
  • 2017報酬率(Gain/Loss YTD):4.26% (較上月+2.5%)。
  • 股債比(% Weight):71.5%:28.5%。

股票(Security)

  • Vanguard全世界股票ETF(Vanguard Total World Stock ETF,VT)
  • 股數(Quantity):224股。
  • 總報酬率(Total Gain/Loss):7.32% (較上月2.81%)。

債券(Security)

  • Vanguard美國總體債券ETF(Vanguard Total Bond Market ETF,BND)
  • 股數(Quantity):71股。
  • 總報酬率(Total Gain/Loss):-1.56% (較上月+0.4%)。
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PG財經筆記

大學時買過郵政六期儲蓄險,畢業後開始投資股票。在閱讀伯頓‧墨基爾(Burton Malkiel)的著作《漫步華爾街》後,如獲至寶,最終選擇以被動投資、指數化投資、資產配置為自身的投資核心宗旨。| 2016年開始經營部落格,記錄投資心得,擅長以深入簡出的筆調及理性思維,來探討關於理財的大小事。文章被廣發並轉載於《中國信託證券》、《經濟日報》、「商周財富網」、「風傳媒」、《Smart智富月刊》等媒體。現正準備CFP國際認證高級理財規劃顧問(Certified Financial Planner)考試。| 理財諮詢、演講邀約,請寄信pgfinnote@gmail.com 或加LINE

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