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2017年5月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

最近都專注其他事物,看書,研究區塊鏈,練習英文口說,關注市場的時間越來越少,應該是件好事,每天學習新東西、新技術,希望天天都要有進步。

有趣的一點是,某前輩針對明年市場進行預測,內容大致為:「台股明年2018年會相當精彩,目前大約是頭部,對於許多人來說,是財富重新分配的一年,明年作空估計有千點以上的獲利」。

針對這評論,先予以在此紀錄,等明年再來驗證。如果真的有什麼事情發生,債券、穩定的工作現金流、預備資金即可發揮保護作用。

其實資產報酬上升對我不見得是好事,下跌才能讓我以較低的價格買進VT,所以我很期待上述的觀點成真,如此一來,我可以建立較便宜的部位。

《投資終極戰》Charles D. Ellis在書中寫道:

「當你買某個東西的時候,你不是會希望價格更便宜而不是更貴嗎?所以,對一個長期投資人來說,當股市下跌的時候,這當然會是一個好消息才對」。

副總裁針對這個概念也寫到了一篇文章:想要有個好的退休生活?那麼就祈求股市下跌吧!

這一波股市的漲勢從2008年開始到現在,持續了9年,許多人獲得了可觀的報酬,而我也只是剛開始,對我來說,真的是希望股市能下跌,所以必須做好準備,做好資產配置,必須活在市場上。

偶爾回頭看以前的文章,可以發現自己都是一路覺得貴貴的買,沒有預測任何行情,希望達成被動投資的投資精神,可是我發現有難度,難免都會受到影響,偶爾會去比較其他的投資人獲利好高,難免心生羨慕,但既然選擇了這方法,就必須接受這個接國,因此這部分還是需要努力的。

我發現,擬訂計畫容易,開始執行也容易,但能長久地持續並適時改變才是需要學習、用心維持的。

默默地進行資產配置滿一週年了,繼續努力。

資產配置(Portfolio)

  • 2017報酬率(Gain/Loss YTD):7.82% (較上月+1.8%)。
  • 股債比(% Weight):80.5%:19.5%。

股票(Security)

  • 全世界股票ETF(Vanguard Total World Stock ETF,VT)
  • 股數(Quantity):311.8股。
  • 總報酬率(Total Gain/Loss):10.77% (較上月+2.11%)。

債券(Security)

  • 美國總體債券ETF(Vanguard Total Bond Market ETF,BND)
  • 股數(Quantity):62.1股。
  • 總報酬率(Total Gain/Loss):-1.32% (較上月+0.64%)。
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PG財經筆記

大學時買過郵政六期儲蓄險,畢業後開始投資股票。在閱讀伯頓‧墨基爾(Burton Malkiel)的著作《漫步華爾街》後,如獲至寶,最終選擇以被動投資、指數化投資、資產配置為自身的投資核心宗旨。| 2016年開始經營部落格,記錄投資心得,擅長以深入簡出的筆調及理性思維,來探討關於理財的大小事。文章被廣發並轉載於《中國信託證券》、《經濟日報》、「商周財富網」、「風傳媒」、《Smart智富月刊》等媒體。現正準備CFP國際認證高級理財規劃顧問(Certified Financial Planner)考試。| 理財諮詢、演講邀約,請寄信pgfinnote@gmail.com 或加LINE

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