2017年ETF投資紀錄ETF投資紀錄文章總數

2017年6月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

這個月VT創新高,台股站上萬點,偶爾在餐廳吃飯時也能聽到一些人談論股票,但市場似乎又沒有很熱絡,尚未見到全民炒股的盛況,跟以前的差異蠻大的。

債券部位還是呈現虧損的狀態,但也僅止於-2%以內,穩穩領債息,等明年注資再投入,預期報酬率會因為再投入而減少。

自從2017年5月間創立指數化投資者的俱樂部,這個月「ETF資產配置」社團成員在6月底左右達到500人,社團中討論漸漸熱絡,朋友分享自己的配置、使用的策略,大家相互切磋,社團內有著良好的討論風氣,大致上眾人投資配置都有著同樣的核心理念,不管是利用海外券商或是複委託購買的ETF,都是一個好的開始,另外也有部分人加入現金流的配置,我覺得也很好。

回顧之前的文章,已經公開紀錄資產配置滿一年了,在這一年間閱讀了許多書籍、達到階段性目標,資產累積的進度也提前達到今年底的目標,算得上是漸漸開啟加速器了,逐漸超前。

最近偶會覺得為了經營部落格,佔用了過多自己學習的時間,深思後,決定在未來必須做好取捨,以免故此失彼,先前常常在整理、撰寫文章上日思夜想,導致沒有時間閱讀之前購買的書籍以及執行未來進修、規劃,這點希望未來能慢慢改進,畢竟我不是以撰寫文章為職業。

在未來,我希望能持續分享一個不愧對自己的投資方式,也希望能帶給大家一個清新的投資園地,一同進步。

最後紀錄,2017年6月紀錄富時全球指數(FTSE All-World INDEX):346.64,指數今年為止(YTD)上漲10.19%,一年內上漲16.54%。

資產配置(Portfolio)

  • 2017報酬率(Gain/Loss YTD):7.73  (較上月-0.09%)。
  • 股債比(% Weight):80.5%:19.5%。

股票(Security)

  • Vanguard全世界股票ETF(Vanguard Total World Stock ETF,VT)
  • 股數(Quantity):311.8股。
  • 總報酬率(Total Gain/Loss):10.71% (較上月-0.06%)。

債券(Security)

  • Vanguard美國總體債券ETF(Vanguard Total Bond Market ETF,BND)
  • 股數(Quantity):62.3股。
  • 總報酬率(Total Gain/Loss):-1.48% (較上月-0.16%)。
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PG財經筆記

大學時買過郵政六期儲蓄險,畢業後開始投資股票。在閱讀伯頓‧墨基爾(Burton Malkiel)的著作《漫步華爾街》後,如獲至寶,最終選擇以被動投資、指數化投資、資產配置為自身的投資核心宗旨。| 2016年開始經營部落格,記錄投資心得,擅長以深入簡出的筆調及理性思維,來探討關於理財的大小事。文章被廣發並轉載於《中國信託證券》、《經濟日報》、「商周財富網」、「風傳媒」、《Smart智富月刊》等媒體。現正準備CFP國際認證高級理財規劃顧問(Certified Financial Planner)考試。| 理財諮詢、演講邀約,請寄信pgfinnote@gmail.com 或加LINE

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