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2017年12月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

今年是全球市場的多頭年,全線賺錢,投資人幾乎只要任意買進一檔股票都有很高的機會獲得正報酬。

主要市場指數報酬如下:

全球全市場:24.36%
已開發市場:23.75%
新興市場:33.38%

代表大中型股的全球市場指數(All World)今年報酬(Total Return)為24.60%,已開發市場為23.75%,新興市場為33.38%,表現相當亮眼。

全球全市場指數(Global All Cap)為24.36%,表現最佳的指數為富時金磚四國(FTSE All-World BRIC Index),上漲37.62%,表現最差的為North America,僅上漲21.82%。

BND(Vanguard Total Bond Market ETF)今年稅前報酬為3.54%,稅後報酬為2.41%。

根據追蹤指數,理論上我的ETF組合會上漲(24.36%×80%)+(2.41%×20%)=19.488%+0.482%=19.97%。

依據Vanguard官網的稅後報酬資料,VT+BND以八比二股債比今年的報酬為(23.72%%×80%)+(2.41%×20%)=18.976%+0.482%=19.458%。

2017年VT+BND的ETF投資組合上漲17.77%,計算方法為現在(股票總值-買入成本)÷買入成本,落後指標的原因是因為我並不是今年初購買BND,而是買在84.50以及80.45,平均成本為82.33。

急用金水位達到可維持一年多無收入的水準,持續穩定增加中,整體資產部分,達成率為147.6%,已超前達到原本2019年3月的目標,成效良好。

資產成長圖

資產配置(Portfolio)

2017報酬率(Gain/Loss YTD):17.77%
股債比(% Weight):82.1%:17.9%。

股票(Security)

Vanguard全世界股票ETF(Vanguard Total World Stock ETF,VT)
股數(Quantity):315.9股。
總報酬率(Total Gain/Loss):23.33%

債券(Security)

Vanguard美國總體債券ETF(Vanguard Total Bond Market ETF,BND)
股數(Quantity):62.5股。
總報酬率(Total Gain/Loss):-0.93%

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PG財經筆記

大學時買過郵政六期儲蓄險,畢業後開始投資股票。在閱讀伯頓‧墨基爾(Burton Malkiel)的著作《漫步華爾街》後,如獲至寶,最終選擇以被動投資、指數化投資、資產配置為自身的投資核心宗旨。| 2016年開始經營部落格,記錄投資心得,擅長以深入簡出的筆調及理性思維,來探討關於理財的大小事。文章被廣發並轉載於《中國信託證券》、《經濟日報》、「商周財富網」、「風傳媒」、《Smart智富月刊》等媒體。現正準備CFP國際認證高級理財規劃顧問(Certified Financial Planner)考試。| 理財諮詢、演講邀約,請寄信pgfinnote@gmail.com 或加LINE

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