2018年1月ETF投資紀錄(Portfolio Update)

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全球股票市場概述

2018年首月表現最佳為金磚四國指數(All-World BRIC),年度至今報酬為11.09%,指數持有國家為:

  1. 巴西
  2. 俄羅斯
  3. 印度
  4. 中國

表現最差的市場為全球小型股市場,年度報酬為3.64%。

其餘市場報酬大同小異,介於5.5%上下。

細看各國股票報酬,圖示如下:

簡評

本月ETF股債資產上漲4.08%,整體配置仍維持VT佔80%、BND佔20%的組成,股票市場持續上漲,而固定收益市場則略顯低迷,股票多數漲幅為開盤首幾個交易日貢獻,如果早先布局之投資能便能參與到絕大多數的漲幅。

新興市場的漲幅令人欽羨,但是有多少人能夠準確預測?分散投資是確保投資人能完整取得全部市場的報酬之方式。

美金近期走弱,導致帳面獲利略為差強人意,但適逢發薪日、年終獎金發放日,對於持續換幣投資之投資人十分有利,能夠趁現在投入壓低成本,算是大好消息。

本月進行部落格搬家,將Blogger之網誌搬至自己買的網址pgfinnote.com,持續優化、持續修改手軟崩潰。

資產配置(Portfolio)

2018報酬率(Gain/Loss YTD):4.08%。
股債比(% Weight):80.8%:19.2%。

股票(Security)

Vanguard全世界股票ETF(Vanguard Total World Stock ETF,VT)
股數(Quantity):527.9股。
總報酬率(Total Gain/Loss):18.56%。

債券(Security)

Vanguard美國總體債券ETF(Vanguard Total Bond Market ETF,BND)
股數(Quantity):121.9股。
總報酬率(Total Gain/Loss):-1.52%。

2018-12-02T14:02:47+00:00二月 1st, 2018|投資紀錄, 文章總數|

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