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投資顧問能做的7件事情

投資者分為三種:

一、那些需要幫助,並獲得幫助的人

二、那些需要幫助,但說服自己的人不需要

三、那些可以自己處理一切的人

在開始之前,你需要先了解一個投資顧問也是有不能做到的事情。

投資人很難打敗大盤,顧問也是。

顧問不能超越市場,因為如果能超越市場,代表承擔比大盤平均更高的風險。

打敗大盤不是顧問要做的事情,顧問要做的事情更重要。

顧問可以協助的7件事情

1、顧問該協助你的是存錢,然後協助你用錢滾錢

2、顧問無法擊敗市場,但可以幫你拿到市場報酬

3、顧問不會挑出高低點買賣時機,也不會讓你去嘗試

4、顧問可能無法讓你進入富比世,但可以讓你達成合理的期望

5、顧問可以讓你對未來有想像,也能確保你能務實規畫

6、顧問可以幫你減少走彎路,並節省你的學習時間

7、顧問能回答的問題是:你能達成財務目標嗎?


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感謝閱讀這篇文章,PG在28歲離開警察職務,現任金融業投資顧問,著有「我畢業五年,用ETF賺到400萬:每月1,000元就能開始!不用兼差斜槓,兩檔ETF投資組合,年賺20%以上」一書,專長為投資管理、退休規劃、財務規劃。

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Source
When Should I Use a Financial Advisor?

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