3 2018, 02

投資理財入門,首選大範圍、低成本、追蹤市場指數的ETF

2018-12-02T16:16:22+08:00

這篇文章會告訴你看似簡單,執行起來卻不容易的指數化投資該怎麼做?什麼方式能讓你不用煩惱個別公司的獲利突然衰退,不用煩惱什麼公司護城河會不會突然消失。 看完這篇文章,你會學到如何選擇理財工具應對千變萬化的未來,簡單、從一而終。

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9 2017, 08

指數化投資推升股價?指數型基金以及ETF是罪魁禍首?

2018-12-03T00:32:37+08:00

抨擊股票指數化的人很多,批評者認為指數成分股主要是由大型股構成,能提供優越的報酬率完全是因為指數化本身提升了指數成分股的需求,是指數型基金自我實現的報酬率。 約翰‧柏格(John Bogle)認為這種說法毫無事實根據,即使這種說法正確的話,也缺乏關聯性。 因為指數型基金追蹤的指數已經不限於S&P500,現在有許多指數是依據不同的策略來編製,指數型基金再來追蹤這類指數。

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22 2018, 10

《投資前最重要的事》心得筆記:發生火警時,進去還是出來?

2018-12-02T16:00:03+08:00

關於作者 《投資前最重要的事》這本書作者班‧卡爾森(Ben Carlson)是知名財經部落格「致富的常識」(A Wealth of Common Sense)創辦人兼主筆。 他是一位合格財務分析師(CFA),身兼彭博社(Blommgerg)專欄作者,從投入職場後一直從事退休金、捐贈基金和各種基金會的法人投資組合管理工作。

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4 2018, 06

一句話一個讚,就能發揮你的影響力

2018-12-03T00:18:29+08:00

各位社友、管理員、大神們,大家好(敬禮),工作辛苦了。 不知不覺間,我們經營社團也存續了一年多,不知道這一年間各位有什麼收穫呢? 所謂「不怕神一般的對手,只怕豬一般的隊友」,要有一個社團只給你滿滿、乾淨的被動投資能量,也是算在這個福爾摩沙上小小的善舉。 人聚在一起肯定有各種思想的碰撞,產生出不同的結晶,沒有說誰的比較好、誰的比較壞,只求我們各自都能找出適合自己的方法與道路。

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1 2018, 06

《Winning the Loser’s Game》心得筆記:調整策略,累積智慧

2018-12-02T14:48:49+08:00

千萬不要高估自己的能耐,我們沒有想像中那麼理智 Charles D. Ellis在《Winning the Loser’s Game》第十四章談投資策略的重要性。對付市場短期下跌最有效的方法是金融知識與對於市場變動程度的了解,還有對自己目標、狀況的理解程度。 絕對不要認為我們可以保持理性,在情緒性選擇充斥周遭,身為人類,我們都會受到影響。 既然我們都知道股市的長期報酬最優渥,那麼在標的價格優惠時買進肯定是最具優勢的情況,然而在價格下跌時,我們卻被冰冷冷的數據所影響,下不了手,甚至拿不住,但在上漲的時候,情緒與行為卻恰恰相反,忍不住想多買一點,變得莫名興奮。 舉例來說,在下跌時,我們的直覺情緒是錯的,這時候,我們會因為損失感到難過,但我們必須提醒自己「下跌的市場是低檔買進的第一步」。

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29 2018, 04

《Winning the Loser’s Game》心得筆記:培養自己的投資邏輯

2018-12-02T14:48:50+08:00

關於作者─Charles D. Ellis Charles D. Ellis曾執掌耶魯大學投資委員會多年,並在哈佛商學院及耶魯管理學院教授投資理財課程,他專為全球的公司行號、富裕家庭以及政府部門提供投資建言。 出版過多本書籍、發表過百篇文章,是資產管理業界公認最具前瞻性的十二位投資理財專業人士之一。 《Winning the Loser’s Game》(中譯為投資終極戰、擺脫永遠的輸家)第六章從投資人的行為學上闡述投資人可能承擔的額外風險。

《Winning the Loser’s Game》心得筆記:培養自己的投資邏輯2018-12-02T14:48:50+08:00
26 2018, 03

指數化投資的真相(4)定義指數化

2018-12-03T00:38:22+08:00

指數化的投資策略是試圖貼近、追蹤市場指數的一種投資策略。 從這個定義我們可以得知,如果投資某一種指數,我們就可以投資全球市場的某一部分,因為該指數就幾乎代表了一個市場。

指數化投資的真相(4)定義指數化2018-12-03T00:38:22+08:00
27 2017, 10

財富自由?水到渠成而已

2019-07-14T10:47:17+08:00

所謂的財富自由根本不是小資族該追求的,這是那些從中獲利之人編織出來的童話故事,事實是,先擺脫「小資族」這個稱號才是首要追求的目標。 與其想買什麼桶子、怎麼裝水、裝多少水,不如直接暴力地源源不絕注入活水,與其想破頭想找適合的「資產配置」,不如暴力地讓資產瘋狂增加。

財富自由?水到渠成而已2019-07-14T10:47:17+08:00
28 2017, 08

指數化投資、被動投資讓市場與經濟更有效率

2018-12-02T14:38:08+08:00

被動持股與市場的關聯 近幾年來,美國股票指數型基金(index funds)的資產呈現大幅增長,從1980年代初期微不足道的50億美元成長到現今驚人的4兆美元。 許多投資人一致認為這種增長無法持續。

指數化投資、被動投資讓市場與經濟更有效率2018-12-02T14:38:08+08:00
22 2017, 08

投資績效的比較基準要正確

2018-12-02T14:27:55+08:00

如果是價值投資人或是向巴菲特學習投資方法的投資人,不要跟大盤比較,而應該要與波克夏(Berkshire Hathaway Inc.)來比較才正確,以下是波克夏Berkshire Hathaway Inc.(NYSE:BRK.A)最近的報酬數據: YTD報酬:10% 1年報酬:20% 5年報酬:108% 10年報酬:126% 1990年至2017年報酬:3682%

投資績效的比較基準要正確2018-12-02T14:27:55+08:00
21 2017, 08

為什麼需要資產配置?為什麼不等股市跌的時候再大幅加碼?

2018-12-03T00:44:15+08:00

問、為什麼需要資產配置?為什麼不等股市跌的時候再大幅加碼? 關於資產配置,綠角的核心概念是人類經濟會隨著文明成長,所以長期下來股市會是上漲的?那這樣為什麼我們需要做資產配置呢? 假設依綠角的理論我們一個月投資十個單位,八股二債。為什麼不把它改成,一個月投入八股,二債的投資改為現金,等股市跌的時候大幅加碼?不只降低成本還增加持股數。

為什麼需要資產配置?為什麼不等股市跌的時候再大幅加碼?2018-12-03T00:44:15+08:00
12 2017, 08

反思寫文、反思投資、反思生活

2018-12-02T14:25:36+08:00

楊斯棓分享的文章─職位愈高,愈要寫日誌,文章大致說明「寫日誌的利弊」,結論是利大於弊,因為日誌的形式有助於結構式反思。 看到著篇文章,能對於自己寫文張這事有更深刻的理解,寫文章是對自己的反思,看到好想法並有條理地寫下來,能訓練自己的邏輯思考,而寫下來,日後也可以很有效率的複習。

反思寫文、反思投資、反思生活2018-12-02T14:25:36+08:00
8 2017, 08

橡樹資本董事長霍華・馬克斯(Howard Marks)談主動投資、被動投資與ETF

2019-07-14T10:44:48+08:00

五十年前,在抵達芝加哥大學讀研之後,老師告訴我: 「因為市場的有效性存在,資產往往都被賦予了一個合理的風險回報比率,沒有人能持續獲得超額收益。 換句換說,你打不敗市場。」

橡樹資本董事長霍華・馬克斯(Howard Marks)談主動投資、被動投資與ETF2019-07-14T10:44:48+08:00
20 2017, 07

Jet Lee指數化投資、資產配置心得分享

2018-12-03T00:46:33+08:00

最近看了社團內的一些討論,小弟分享一下自己做資產配置的心得。 論資產配置、被動投資 小弟認為資產配置、被動投資是追求不同資產間比例的平衡,長時間持股減低價格間的波動,讓資產緩慢增長。

Jet Lee指數化投資、資產配置心得分享2018-12-03T00:46:33+08:00
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