本文羅列國內發行之22支國內成分證券ETF的總開銷費用、ETF規模以及ETF成立的日期,這些ETF投資台股市場,各依據不同的指數策略進行投資。

ETF英文原文是Exchange Traded Funds,中文稱為「指數股票型證券投資信託基金」,簡稱為「指數股票型基金」,ETF是把指數證券化的一種金融商品,指數是一種可以衡量市場漲跌趨勢的指標,讓我們可以直接投資某個市場,參與市場的上漲或是下跌。

投資ETF之後,我們就不是親自去買數張股票或是一籃子的股票,而是投資受益憑證,透過持有憑證來證明持有指數內成分股的權益,想了解ETF,可以參考ETF相關的文章

台股ETF名稱對照

代號ETFETF簡稱
0050元大台灣卓越50證券投資信託基金元大台灣50
0051元大台灣中型100證券投資信託基金元大中型100
0052富邦台灣科技指數證券投資信託基金富邦科技
0053元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金元大電子
0054元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金元大台商50
0055元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金元大MSCI金融
0056元大台灣高股息證券投資信託基金元大高股息
0057富邦台灣ETF傘型證券投資信託基金之台灣摩根指數股票型基金富邦摩台
0058富邦台灣ETF傘型證券投資信託基金之台灣發達指數股票型基金富邦發達
0059富邦台灣ETF傘型證券投資信託基金之台灣金融指數股票型基金富邦金融
006203元大摩臺證券投資信託基金元大MSCI台灣
006204永豐臺灣加權ETF證券投資信託基金永豐臺灣加權
006208富邦台灣釆吉50 證券投資信託基金富邦台50
00690兆豐國際臺灣藍籌30ETF傘型證券投資信託基金之兆豐國際臺灣藍籌30 ETF證券投資信託基金兆豐藍籌30
00692富邦臺灣公司治理100證券投資信託基金富邦公司治理
00701國泰低波動ETF傘型證券投資信託基金之臺灣低波動精選30證券投資信託基金國泰臺灣低波動30
00713元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金元大台灣高息低波
00728第一金臺灣工業菁英30ETF傘型證券投資信託基金之第一金臺灣工業菁英30 ETF證券投資信託基金第一金工業30
00730富邦道瓊臺灣優質高息30ETF證券投資信託基金富邦臺灣優質高息
00731復華富時台灣高股息低波動證券投資信託基金FH富時高息低波
00733富邦臺灣中小A級動能50ETF基金富邦臺灣中小
00742新光特選內需收益ETF證券投資信託基金新光內需收益

台股ETF基本資料

代號ETF簡稱追蹤指數管理費保管費總開銷規模上市日期
0050元大台灣50臺灣50指數0.32%0.04%0.36%新台幣793.28億元92/06/30
0051元大中型100臺灣中型100指數0.40%0.04%0.44%新台幣3.00億元95/08/31
0052富邦科技臺灣資訊科技指數0.15%0.04%0.19%新台幣3.52 億元95/09/12
0053元大電子電子類加權股價指數0.40%0.04%0.44%新台幣2.14億元96/07/16
0054元大台商50S&P台商收成指數0.40%0.04%0.44%新台幣2.81億元96/07/16
0055元大MSCI金融MSCI台灣金融指數0.40%0.04%0.44%新台幣5.91億元96/07/16
0056元大高股息臺灣高股息指數0.40%0.04%0.44%新台幣95.42億元96/12/26
0057富邦摩台MSCI®臺灣指數0.15%0.04%0.19%新台幣2.64億元97/02/27
0058富邦發達臺灣發達指數0.15%0.04%0.19%新台幣2.10億元97/02/27
0059富邦金融金融保險類股指數0.15%0.04%0.19%新台幣2.15億元97/02/27
006203元大MSCI台灣MSCI®臺灣指數0.30%0.04%0.34%新台幣2.93億元100/05/12
006204永豐臺灣加權臺灣證券交易所發行量加權股價指數0.32%0.04%0.36%新台幣1.63億元100/09/28
006208富邦台50臺灣50指數0.15%0.04%0.19%新台幣11.94億元101/07/17
00690兆豐藍籌30藍籌30指數0.32%0.04%0.36%新台幣4.06億元106/03/31
00692富邦公司治理臺灣證券交易所公司治理100指數0.15%0.04%0.19%新台幣 27.64 億元106/05/17
00701國泰臺灣低波動30臺灣指數公司低波動精選30指數0.30%0.04%0.34%新台幣4.95億元106/08/17
00713元大台灣高息低波臺灣指數公司特選高股息低波動指數0.35%0.04%0.39%新台幣30.17億元106/09/27
00730富邦臺灣優質高息道瓊斯台灣優質高股息30指數0.35%0.04%0.39%新台幣 30.33 億元107/04/18
00728第一金工業30臺灣工業菁英30指數0.40%0.04%0.44%新台幣4.15億元107/02/08
00731FH富時高息低波富時台灣高股息低波動指數0.35%0.04%0.39%新臺幣28.91億元107/04/20
00733富邦臺灣中小臺灣指數公司中小型A級動能50指數0.30%0.04%0.34%新台幣2.40億元107/05/17
00742新光內需收益特選內需高收益指數0.43%0.04%0.47%新台幣10.2億元107/06/22

台股ETF依照規模排序

依照規模來看,前三大為:

  1. 台灣五十(0050)
  2. 元大高股息(0056)
  3. 富邦臺灣優質高息(00730)

除了0050,第2名到第5名都是主打高配息的ETF,顯見國內投資人對於高配息的偏好,至於高配息等於高報酬?仍有待追蹤。

0050囊括73%的市場,加計0056拿下超過82%的市占率,其他ETF佔比都落在3%以下。

代號ETF簡稱規模
(新台幣億元)
0050元大台灣50793.28
0056元大高股息95.42
00730富邦臺灣優質高息30.33
00713元大台灣高息低波30.17
00731FH富時高息低波28.91
00692富邦公司治理27.64
006208富邦台5011.94
00742新光內需收益10.2
0055元大MSCI金融5.91
00701國泰臺灣低波動304.95
00728第一金工業304.15
00690兆豐藍籌304.06
0052富邦科技3.52
0051元大中型1003
006203元大MSCI台灣2.93
0054元大台商502.81
0057富邦摩台2.64
00733富邦臺灣中小2.4
0059富邦金融2.15
0053元大電子2.14
0058富邦發達2.1
006204永豐臺灣加權1.63

台股ETF依總開銷費用排名

富邦系列的ETF佔據最低的前6名,皆為0.185%,0050位於中段,落在第10名。

22支ETF平均總開銷為0.337%。

代號ETF簡稱總開銷
00692富邦公司治理0.185%
006208富邦台500.185%
0052富邦科技0.185%
0057富邦摩台0.185%
0059富邦金融0.185%
0058富邦發達0.185%
00701國泰臺灣低波動300.335%
006203元大MSCI台灣0.335%
00733富邦臺灣中小0.335%
0050元大台灣500.355%
00690兆豐藍籌300.355%
006204永豐臺灣加權0.355%
00728第一金工業300.435%
00713元大台灣高息低波0.385%
00731FH富時高息低波0.385%
0056元大高股息0.435%
0055元大MSCI金融0.435%
00730富邦臺灣優質高息0.435%
0051元大中型1000.435%
0054元大台商500.435%
0053元大電子0.440%
00742新光內需收益0.465%

台股ETF簡評

從指數化投資的基本原則來看,選擇單純追蹤全市場股票的指數型基金是最好的,也就是必須捨去「預測」、「預期」、「挑選」等策略性指數的ETF,也必須捨去產業型的ETF。

可以選擇的剩下:元大台灣50、元大中型100、富邦摩台、元大MSCI台灣、永豐臺灣加權、富邦台50等6支ETF。

考量ETF規模後,選擇元大台灣50或是富邦台50是較佳的選項。

從交易量來看,元大台灣50的月均交易量為747萬7,850股,富邦台50為5萬1,422股,交易量元大台灣50較佳。