Wealth is what you don’t see
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為何客製化？ 主要是滿足投資者的需求與偏好。 Dimensional Stanley Black與Wei Dai於2018年發布的《Customizi…
台灣最國際化的Demo日來了！DemoDay 10 的重點是“AI-First 創新”，強調全球從建構模式到佔領實體市場的轉變，我們非常高興我們的團隊…
2025年，美元指數（DXY）下跌7%，創三年低點，這意味著什麼？從美國出口到新興市場債務危機，美元走弱正在重塑全球經濟格局。究竟是什麼原因導致美元貶…
2025年5月12日，中美兩國在瑞士日內瓦舉行高階經貿會談後，聯合宣布自5月14日起，實施為期90天的大規模關稅減免，這項協定是自2018年貿易戰爆發…
下圖橫軸代表股票市場的月度波動率，縱軸代表股市的溢酬，從圖中可以看出其實沒有可靠的模式表明實際波動率可以很好地預測較低（或較高）的市場回報。
Dimensional 創始人 David Booth 為英國《金融時報》撰寫了一篇專欄文章，對市場不確定性提供了令人放心的觀點，我們認為這篇文章提供…
突如其來的市場下跌可能令人不安，但歷史數據顯示，股市在大幅下跌後的報酬通常為正。 廣泛的市場指數顯示，股市在經歷大幅下跌後，於一、三、五年期間往往能實…
成功人士與普通人之間的區別之一就是，他們專注於透過控制自己對事件的反應來影響結果，而不是控制事件本身。 這種關係可以用下面的公式來描述： 「E + R…
期間報酬（Periodic Performance） Monthly: 1/1/2025 – 4/30/2025 分散化再次獲勝 台股到四…
分析基金的框架 Morningstar的分析師評估一隻基金時，他們對五個支柱——價格、績效、流程、人員和母公司——的評估決定了評級。 作為一般起點，人…
績效持續性（performance persistence）指的是基金在某段時間內的表現（好或壞）是否會持續到未來。例如，如果一隻基金過去表現優異，投…
收到余湘董事長寄來的親筆簽名書。 「能扛300斤，200斤就不是壓力」、「勇敢不是不害怕，更不是不知道害怕，而是明明害怕，還是選擇面對」，這是我與余湘…
《投資你來講》是公司對投資者教育的頻道，在本次的訪談中，我們很榮幸邀請到有「廣告教母」之稱的余湘董事長，分享她從台東鄉下女孩到掌握百億廣告預算的傳奇故…
《Avaloq 財富洞察 2024》報告基於 Avaloq 進行的兩項獨特調查的原創研究，對當前的投資格局進行了全面分析。 投資方式積極策略變多，更自…
盯市價值（Mark-to-Market Value）是金融合約在某一時點的市場價值（Market Value），需計算合約到期時的利潤（Profit）…
遠期點數（Forward Points）反映了即期匯率（Spot Rate）與遠期匯率（Forward Rate）之間的差異，理論上由兩國貨幣的利率差…
匯率報價分為直接報價（Direct Quotation）和間接報價（Indirect Quotation），USD/GBP 表示 1 英鎊兌換多少美元…
遠期合約（Forward Contract）是一種金融衍生工具（Financial Derivative），用於鎖定未來的匯率（Exchange Ra…
當持有美元的多頭部位，擔心未來美元貶值，但又不想賣出美元部位，可以用遠期合約（Forward contract）進行匯率避險。 合約中現在賣出，未來買…
成長機會現值（Present Value of Growth Opportunities, PVGO） 是指公司股票價值中，源自未來投資機會所貢獻的部…
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