Wealth is what you don’t see
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我們常常會無法知道自己面臨的風險是「已知」還是「未知」。 《黑天鵝效應》的作者曾用「火雞在感恩節前夕被吃掉」的例子來比喻我們無法預知未來的風險這件事。…
機率,是對隨機事件發生可能性的一種衡量,也是數學機率論的基本概念。 機率常用來量化對於某些不確定事情的想法。 了解機率之後,我們可以擺脫模糊的「可能」…
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2017 年6 月26 日,台灣主管機關金管會鑒於已有業者陸續發展自動化投資顧問服務,為保障投資人權益,同意投信投顧公會提報的「證券投資顧問事業以自動…
由於第一家機器人理財起源於美國,機器人理財在法規上屬於自動化投資顧問服務。 美國證管會(簡稱SEC)在2017年2月發布相關指引及投資人公告,針對從事…
根據美國最大基金管理公司領航投資(Vanguard,也稱先鋒集團)在《Putting a value on your value: Quantifyi…
《GQ》雜誌曾專訪勒布朗·詹姆斯LeBron James的營養師問到: 在輸球後的第二天,他的訓練和飲食會改變嗎?如果LeBron贏了,第二天會大吃大…
史克龍先生 年齡:34歲 職業:職業軍人 史克龍先生(以下稱克龍)目前單身,在軍中服務,擁有穩定的收入。 財務目標:買房 努力的存錢,希望能和家人有一…
一、談未來,制定目標 首先,我們談談「財務目標」,我們要了解客戶與客戶家人的目標和您的夢想。我們得知道,財務規劃沒有萬能的方法。 我們提出的問題有助於…
公司起源與規模 AutoWealth成立於2015年,是一家獲得新加坡國立大學旗下投資組合公司和新加坡金融管理局共同授權的財務顧問平臺,經過一年的密集…
理想中的股票市場與真實的股票市場是初入投資領域會遇到的問題。 一些朋友剛踏入投資領域時,會聽到比如我做長期投資股票,每年可以賺到6-9%的報酬率,究竟…
我們正在經歷歷史,見證歷史,以及成為歷史。 下圖是1986-2022年全球股市十個最嚴重的下跌期間與恢復狀況。 過去十次最嚴重的下跌中,平均下跌了9個…
本益比是什麼? 本益比,英文:Price-to-Earnings Ratio,簡稱PE,是指投資人對於獲得每一分盈餘所需要付出的價格。 每股盈餘(Ea…
今年以來,股市呈現回檔。 全球股市下跌17.26%,剩一個腳掌進入熊市。 台灣股市下跌19.19%,只剩一根腳趾頭進入熊市。 QQQ下跌26%,已進入…
年齡:31歲 理財目標:希望先累積財富,以後可以領2-3萬的被動收入。 職業:航太業。 原本楊先生採用的是定期定額,但想將一部分原有投資在加密貨幣的資…
「我早就知道市場會下跌了!就跟你說嘛!」 我們生長的過程中多少都會聽過這句話,有朋友會炫耀自己早就知道某件事情會發生,了解後見之明,可以讓我們更了解自…
約翰‧D‧洛克菲勒是誰? 1839年-1937年,美國實業家,慈善家,因革新了石油工業和塑造了慈善事業現代化結構而聞名。 1870年創立標準石油,在全…
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美國債券市場遭遇了近28年來最糟糕的損失,下圖是美國總體債券指數從1993年以來的回徹圖。 iShares US Aggregate Bond Ind…
眾所皆知,股票沒有一直上漲的。 現在是2022年5月1日,美國股市從去年最後一個交易日到四月底下跌了13.31%。 如果調出2004年至今美國股市走勢…
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